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《大行报告》野村降金山软件(03888.HK)评级至「减持」 目标价下调至16.2元

野村发表研究报告指，正如之前所述，期待已久的《剑网3》首次亮相，但没有得到玩家好评，部分主因游戏连接问题所致。虽然金山软件及腾讯(00700.HK) -4.800 (-1.325%) 沽空 $7.38亿; 比率 9.032% (作为游戏发行商）已快速解决问题，但是《剑网3》表现仍不太理想，没有挤进iOS的排名网前三名，这与2016年6月推出的《剑网1》表现相反，该游戏当月录得流水(gross billing)达5.07亿元人民币。

报告指，《剑网3》的流水排名已逊市场预期，并对金山软件2019年度网游收入增长有下行风险。该行预测来自《剑网3》的月流水约2亿元人民币，远低于此前预计的5亿元人民币。因此，将金山软件2019年度及2020年度收入预测分别调低4%及12%，至到85.36亿元人民币及108.79亿元人民币，而盈利预测各减4%及15%，至到5.16亿元人民币及6.77亿元人民币，将评级由「中性」降至「减持」，目标价由20.5元下调至16.2元，该行偏好腾讯。(ma/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-07-02 16:25。)

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