野村发表研究报告，重申神华(01088.HK) -0.050 (-0.221%) 沽空 $2.97千万; 比率 4.356% 「买入」评级，基于调高煤价预期假设，调升神华2017年每股盈利预测23%，同时调升2018-19年每股盈测16%，以反映对旗下电厂利用率假设调高，目标价继而调升15%至26.81元。

该行指，动力煤价格在去年第四季平均在每吨692元人民币(下同)，而去年平均为638元，较该行原先估计为600元高。而集团旗下电厂的产电量11月录按年升9%，而首十一个月升12%，同样高于该行预期的5%。

根据公司与国电的合营协议，公司将向合营注入80%的发电产能，以换取合营40-50%的股权，该行相信可带来营运上的协同效应，及有更高的定价能力。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-09 16:25。)

阿思达克财经新闻

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