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《大行报告》美银美林下调国美(00493.HK)目标价至0.86元 评级「中性」

国美零售(00493.HK) +0.010 (+1.333%) 沽空 $1.87千万; 比率 21.843% 发盈警，预期截至今年上半年由盈转亏，录亏损介乎3.8亿至4.8亿元人民币(下同)。美银美林发表研究报告，回应指盈警意味着集团今年第二季亏损约4.93亿至5.93亿元，对比去年第二季为亏损1,500万元人民币，相信主要受到加快门店升级及行业下行所拖累。

该行分别下调国美今明两年的税后盈利预测，由原先估计的4.94亿元及5.86亿元人民币，降至2.62亿元及7,200万元人民币，主因销售下滑令经营杠杆出现巨大下跌。

美银美林又下调国美目标价，由1.01元降至0.86元，重申「中性」评级。该行相信集团仍在转型阶段，考虑到其业务模式转变的执行风险、物流相关土地投资的回本期长、债务相关的财务成本上升、在线零售商的竞争以及行业放缓，认为集团在近期的能见度较低。(ek/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-03 16:25。)

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