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《大行报告》美银美林降远洋集团(03377.HK)目标价至3.51元 去年业绩逊预期

美银美林发表的报告指，远洋集团(03377.HK) -0.170 (-4.830%) 沽空 $5.21百万; 比率 6.542% 核心盈利按年跌35%至26亿元人民币(下同)，远低于该行早前预测的46亿元，盈利下跌主要因为入帐收入下跌约10%，而毛利率亦收窄4.5个百分点，期内核心净利润率收窄2.5个百分点至6%，公司宣派末期息每股0.07港元，而全年派息为每股0.213港元，派息比率40%按年持平。期内净负债比率由62%升至73%，但与去年上半年比较轻微下跌，重申对远洋集团「跑输大市」评级，目标价由3.95元降至3.51元。

今年首两月公司合同销售按年增长38%至110亿元，平均销售单价维持稳定，而行内平均按年跌11%，该行估计全年公司销售增长可达15%，主要因为可售资源按年增长30%。美银美林指出近期北京及天津销售表现复苏或可带动短期销售表现，因为公司有约40%土地储备位于相关地区，预期三月远洋销售势头良好，但公司权益比例仅56%相对较低，或会影响盈利透明度并带来下行风险。(el/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-20 16:25。)

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