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《大行报告》花旗：万洲(00288.HK)不明朗因素趋升 重申「沽售」评级

花旗发表报告表示，料万洲国际(0028.HK)基本面不明朗因素持续上升，包括关注非洲猪瘟有扩至美国风险、中美贸易关系恶化、饲料成本等因素，估计美国猪肉产出差于预期，从美国进口猪肉至中国的协同效应逊预期。该行近期与南向投资者进行沟通后，亦降低了对万洲买入趋势取向。

该行称，重申对万洲国际「沽售」投资评级及目标价6.94元，此相当于集团在内地及美国业务预测今年市盈率各13倍及8倍。近期肉类替代品的制造商Beyond Meat股价表现劲，内地投资者正转移投资主题至植物成分的肉类替代品，从而调整对万洲的持仓。倘若非洲猪瘟对中国猪肉供应构成结构性负面影响，料内地政府将合理地拓展植物成分的肉类替代品行业。

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花旗引述Tyson Food管理层在2019财年第二季分析员会议上指出，料非洲猪瘟有扩大至美国风险，而Tyson Food亦开始准备防备措施。倘若非洲猪瘟扩大至美国，该行料万洲旗下史密斯菲尔德(Smithfield)业务难免会受到多重影响。(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-09 12:25。)阿思达克财经新闻

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