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《大行报告》瑞银料腾讯(00700.HK)第二季游戏业务收入按季跌9% 但长期增长可改善

瑞银发表报告，预期腾讯(00700.HK) +2.400 (+0.640%) 沽空 $20.06亿; 比率 25.723% 第二季手机及个人电脑游戏业务收入按季均跌9%(原预期持平及跌5%)。手游方面，因缺乏新游戏推出，部分现有主要游戏流失市占率，《王者荣耀》市占率按季持平，而《绝地求生》仍未能赚钱。

该行指，由于市场竞争加剧，及朋友圈广告量增长放缓，料第二季广告收入录得144亿元人民币，全年为601亿元人民币，分别较原预期低10%及6%。

瑞银指，集团长远增长可改善，预期腾讯第三季及末季整体收入按季增长分别为11%及10%，高于次季的3%。该行给予腾讯目标价525元，相当于2019年预测市盈率38倍、市盈增长率(PEG)1倍，评级「买入」。(ka/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-24 16:25。)

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