昨天在收评中谈到，股市涨上去才能化解危机，主要理由是近期以来管理层连续释放政策利好，且有消息称MSCI第二批600亿和社保3700亿资金进场。有理由相信管理层一系列稳定市场的举措一定会兑现。对于板块和个股方面，关注核心资产和优质资产，相信股市中的主流品种一定会跑赢指数。在大环境正需要稳定的大背景下，如果大家都不看涨，市场会成怎样？市场最可怕的就是投资者失去信心。当然在筑底过程中，控制仓位、把握节奏还是有必要的。

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临近A股第二次纳入MSCI时点，北上资金出现加速迹象，年初至今，通过陆股通渠道净流入A股市场的资金规模已经超过2100亿元，达2167.97亿元。而2018年南向资金净流入仅有572亿，外资涌入A股的决心不可谓不大。但我们需要观察和研究的是，外资流入了哪些板块？社保资金流入了哪些个股？毋庸置疑，与价值投资，与成长性质肯定有关。

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关于机构观点，国泰君安证券喊出了看多的口号，看好9月金秋行情的展开。从交易的逻辑出发，一方面是机构仍有较大加仓空间，二是相对市场风险弹性更佳，三是符合未来中国经济转型的大方向，制造业中“TMT”预计将会是金秋行情的主线。目前市场的估值水平已经处于历史低位，由风险偏好提升驱动的金秋行情有望在9月份展开。建议重点关注计算机、电子、通信、军工、机械等五大行业。

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