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中证投资参考
【今日导读】
＞我国将下调进口货物增值税 葡萄酒或受益 ＞五一小长假旅游量价齐升 主题热度望升温 ＞政策春风拂面 把握芯片设计板块做多机遇 ＞北汽新能源有望上市 或成新能源车第一股 ＞钢铁：库存持续下降 扩内需支撑下游需求
【中证视点】
编者按：“扩大内需”的提法时隔三年在中央政治局会议上再次出现，紧接着商务部召开贯彻落实“消费升级行动计划”工作会议，强调做好消费促进乃至整个内贸工作的有力支撑。另外，强烈信号引发市场种种预期，有消息称《关于扩大进口促进对外贸易平衡的指导意见》正酝酿推出，包括吃穿用等部分日用消费品进口关税有望尽快下调。
我国将下调进口货物增值税 葡萄酒或受益 ---------- 财政部、国家税务总局日前发文调整增值税税率，从5月1日起，我国将进口货物增值税税率从目前的17%降至16%，这1%的下调幅度将使进口葡萄酒的总税收从目前的48.2%降至46.93%。业界认为，降税政策将会大大激励进口葡萄酒的增长，尤其是对于澳大利亚和智利这些已与中国签署自由贸易协定的国家。
另据澳大利亚葡萄酒协会近日公布的消息显示，在截至2018年3月的12个月里，澳大利亚葡萄酒总出口量同比增长10%，中国市场需求成主要助推力。出口金额达26.5亿澳元，同比增长16%，这其中澳大利亚葡萄酒对中国出口增长51%，达10.4亿澳元。而随着明年1月1日起澳大利亚葡萄酒出口到中国的关税全部取消，预计对中国葡萄酒出口的金额和数量将会进一步增加。
中国葡萄酒市场容量和潜力巨大，特别是面临消费升级的重要发展机遇，行业未来充满想象空间，看好国产进口双布局的上市公司。1）张裕A（000869）已实现在法国、西班牙、意大利、澳大利亚等全球重要葡萄酒生产国和知名产区以及优秀品牌的布局，有望分享进口葡萄酒高增长的红利。去年底公司拟以自有资金收购澳大利亚酒企KilikanoonWines80%股权，其产品特点及口味与中国主流葡萄酒消费者的需求较为吻合，未来将纳入张裕渠道，并在中国销售。2）威龙股份（603779）拥有基本覆盖全国的营销网络，2016年收购了澳大利亚葡萄园。公司还计划在维州米尔拉杜市建设酿酒厂及酿酒设备，建成后可实现6万吨优质葡萄原酒年加工产能。
小长假旅游量价齐升 主题热度有望升温 ---------- 据同程旅游相关负责人介绍，目前已进入旅游旺季，航运紧张，因而机票价格涨幅较大，同时高铁沿线城市的火车票也比较紧张，预计旅游线路价格涨幅大概在30%左右。另据行业内人士介绍，五一小长假期间，自由行、跟团游的预定同比增长了20%左右。其中，国内热门区域则主要集中在海南、江浙等地。
点评：近期相关部委的动作也对旅游市场的发展起到积极的促进作用：1）铁路部门即将下调28条城际铁路部分动车组列车票价，部分线路折扣达到20%。未来还将按照市场供需状况执行票价灵活浮动，逐步试行“一日一价”。按照市场供需状况实施执行票价的灵活浮动；2）文化和旅游部、财政部发布《关于在旅游领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》提出，在旅游景区等9大重点领域推广PPP模式，并鼓励金融机构早期介入项目前期准备。结合以上旅游旺季来临，二级市场主题关注度升温。另据以往历史数据，板块二季度营收与净利占比较高，有望跑赢大盘迎来超额收益。操作上，建议优先关注位于国内热门旅游区域公司，如控股海南南山景区业绩良好的首旅酒店（600258）、全域旅游叠加高铁红利的黄山旅游（600054），以及国内旅游演艺第一股且成功打造“主题公园+旅游演艺”模式的宋城演艺（300144）。
【信息追踪】
政策春风拂面 把握芯片板块做多机遇 ---------- 今日在2018年一季度工业通信业发展情况发布会上，工信部新闻发言人表示，加快推动核心技术突破，集成电路发展基金正进行第二期募集，将提高对设计业的投资比例，欢迎国外的企业参与基金募集，打造世界级芯片行业。
芯片设计位于半导体产业的上游，拥有极高的技术壁垒。资金特别是大量资金的持续性投入需求，一直是制约芯片设计行业发展的一个瓶颈。预计随着大基金的持续关注，以及国内资本市场的逐步发展，此类公司的认可度正快速提高，建议关注细分领域龙头，如汽车芯片设计龙头四维图新(002405)，公司与联发科为战略合作伙伴；指纹识别芯片设计龙头汇顶科技（603160），公司今年前两个月指纹芯片出货量已超越了去年国内的出货之冠瑞典名企FPC。
另外，在高层大力倡导自力更生的背景下，我们4月18日提示的芯片国产化带来本土材料机会仍值得继续关注，涉及个股如上海新阳（300236）、晶瑞股份（300655）等。
【行业动态】
北汽新能源预计三季度上市 或成新能源车第一股 ---------- 今日北汽集团董事长徐和谊在2018年北京国际车展上表示，北汽新能源将于三季度上市，或成为A股新能源汽车第一股。当前北汽新能源的市销率及市净率不到特斯拉的一半，考虑到相似的销量规模和市场地位，北汽新能源处于更快的发展阶段，估值仍有一倍以上的提升的空间。
点评：北汽新能源上市进入实质阶段，与公司有紧密合作的企业以及参股股东将直接受益。大洋电机（002249）与上海电驱动均为北汽新能源的新能源汽车动力总成主力供应商，目前公司持有北京新能源1800万股。永安行（603776）与北汽新能源签署战略合作协议，双方将联合开发为永安行定制的基于互联网、多媒体信息技术的新一代纯电动汽车。国轩高科（002074）为北汽新能源提供动力电池，公司共持有北汽新能源2.63%股份。东方精工（002611）旗下普莱德此前公告签下北汽新能源大额采购合同。
京东要做微信生态服务商 微信小程序成长空间大 ---------- 日前，京东发布“开普勒轻商城小程序”，通过技术赋能为商家提供基于微信生态的零售服务支持。在京东通过轻商城打开商家在社交平台中“生意”通道的同时，还基于自身在技术、服务、营销、数据等多元优势和对微信生态的理解，推出了从社交场景打通到流量获取、流量沉淀、流量裂变、流量经营与最终的流量转化的一站式零售解决方案。
京东开普勒轻商城小程序的发布证明，日趋成熟的微信小程序已成为互联网巨头必争之地。有数据显示,微信小程序月活跃用户规模呈爆发式增长突破4亿，2018年3月在微信中的渗透率为43.9%，未来增长空间巨大，涉足微信小程序业务公司有望最先受益。新国都（300130）子公司公信诚丰是腾讯最高级别第三方认证审核服务核心供应商，市场占有率高。联建光电（300269）旗下的精准分众已参与微信朋友圈广告业务。
【产业观察】
钢铁：库存持续下降 扩内需支撑下游需求 ---------- 近期受环保限产和部分钢厂检修影响，部分地区尤其是华东江苏地区钢价上涨明显。4月24日全国25个主要城市20mm规格HRB400材质螺纹钢均价4047元/吨，较4月初的3807元/吨上涨超6.3%。期货方面，螺纹钢主力RB1810合约4月初至今累计上涨超6.5%，热卷主力合约累计涨超7%。
库存持续下降是近期钢价上涨的主要因素之一。据行业媒体数据，截至4月20日，全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量较上周减少5.92%，为连续第六周下降。另外，螺纹钢库存量周环比下降7.28%、线盘总库存量较上期减少7.59%、热轧卷板库存量周环比下降2.54%。
政策方面，中央政治局4月23日召开会议，提出“把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行”，这是2015年以来政治局会议再次提“扩大内需”，市场对宏观经济的预期有望逐渐转向偏乐观，包括钢铁在内的上游行业需求有望持续走强。再考虑到3月以来房地产投资超预期，钢价后市仍可继续看好。建议关注华东地区的宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）。
【个股看台】
科大国创：业绩有望回暖 少数业务将做到行业前三 ---------- 科大国创（300520）已成为三大运营商运营支撑系统核心供应商，2017年净利润为1837万元,同比下降67.72%，2018年定下的业绩目标约为8500万净利润。业绩增长点将主要依靠软件和大数据业务，而互联网+业务预计将贡献500万利润。公司2017年成立了三大事业部，研发投入较高，预计今年将出成效。公司表示，在现有的应用行业领域将有2-3个业务争取做到行业前三，目前人才储备、产品研发和市场布局已完成。另外，公司计划涉足研发机器人的操作系统，目前已研发了大数据机器人。
二级市场，近期雅弘投资正在减持公司股票，主要系限售股解禁正常退出。
最近这段时间，有几大利·好作为支撑抄底正当时：
1、加息落定外围风险有一定的释放
2、降准释放4000亿资金进入股市
3、雄安新区规划批复提速升级、H股全流通等利好层出不穷，对市场情绪提振较大
一些板块和行业的龙头，倍受资金资金，题材机会层出。A股即将迎来捡黄金行情
但最近，凡是涉及jiangu（建谷）的都有可能被屏蔽相信很多关注了其他投资类公号的朋友们，都发现了这个问题。所以，在这段时间里，“一些”特别信息只能通过私人号来发，添加下方微信号:（长按微信扫描即可添加）就能接收到信息了。
时报财富资讯
【资讯导读】
中国打造自主可控航空安全通信系统相关公司受关注 阿里健康上线“阿里医务室”相关公司受关注 钠离子电池阳极材料取得最新进展商业化进程有望加速 佳创视讯：参与研发广电总局TVOS系统
【今日头条】
中国打造自主可控航空安全通信系统相关公司受关注
据媒体报道，4月24日，交通运输通信信息集团有限公司宣布，与国际海事卫星公司（Inmarsat）签订建设中国航空安全通信系统协议，并与民航数据通信有限责任公司、Inmarsat签订三方航空安全服务战略协议，为快速增长的中国航空产业建设自主可控的驾驶舱安全通信系统和运营。 此次建设的中国海事卫星航空安全系统，将构建我国自主可控的全球航空卫星数据链系统，进一步提升我国民航飞机的安全运营能力，提升空中管制能力和航空公司的运行效率，完善驾驶舱卫星数据链的网络安全性，实现核心数据的安全、可管、可控和可溯源。A股中，海兰信（300065）雷达主营业务涉及海事卫星系统的通信接口。北斗星通（002151）射频模块和天线已用于海事卫星通讯等领域。
【投资聚焦】
阿里健康上线“阿里医务室”相关公司受关注
据媒体报道，4月25日，阿里健康对外宣布，将整合其体检、问医、购药等健康领域的服务能力，以线上“阿里医务室”的方式，为企业用户提供一站式健康解决方案。目前，阿里健康已经在钉钉企业服务市场开启了“阿里医务室”服务。
业内表示，自此阿里健康的医疗领域布局，已经从大众范围的布局延伸至团体性的企业化布局。阿里健康发展提速，有望为相关合作伙伴带来机遇。鱼跃科技旗下三大业务板块与阿里健康全面展开合作，其中，鱼跃医疗（002223）将与阿里健康在智能健康硬件领域的全面合作；万东医疗（600055）与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台的全面合作；迪安诊断（300244）与阿里健康签署战略合作，共同探索“独立检验机构互联网运作模式”。
【投资聚焦】
钠离子电池阳极材料取得最新进展商业化进程有望加速
据媒体报道，近日韩国科学技术院(KAIST)的科学家成功开发一种适用于钠离子电池的阳极材料硫化铜阳极。在研究测试中，硫化铜阳极循环性比旧有材料高出1.5倍，制造成本预计更可降低40％。硫化铜（copper sulfide）阳极钠离子电池，有望进一步降低整体电池生产成本与提升容量，并让钠离子电池朝商业化迈进。 钠离子电池与锂电池相比优势在于原料储备丰富、成本更低且能量密度及性能更佳，是未来储能电池的重要发展方向。随着钠离子研发技术的不断推动，钠离子电池实现商业化进程有望加快，提前布局的公司有望在新能源电池储能领域取得先机。欣旺达（300207）正在研发钠离子电池前沿产品，已对相关的阶段性技术成果进行了专利布局。中国长城（000066）旗下公司研发的48V10Ah钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用，是国内首个钠离子电池实现示范应用的成功案例。
【独家参考】
佳创视讯：参与研发广电总局TVOS系统
佳创视讯（300264）是业内最早进行智能操作系统研发的企业之一，基于操作系统的设计思路及架构大致相符，公司参与了广电总局TVOS系统的研发。公司经过几年的技术研发及市场推广，已与第三方机顶盒厂商联合推出了基于佳创智能操作系统的终端产品，并在省级网络公司中得到应用。由于佳创智能操作系统的推广，公司有了多种端到端系统的组合方案，形成了市场竞争优势，有力的推进了公司整体产品的销售。
【独家参考】
欧比特：自主研发“珠海一号”第二组卫星将于本周四发射
据行业网站消息，欧比特（300053）“珠海一号”微纳卫星星座02组五颗卫星拟定于2018年4月26日在中国酒泉卫星发射中心发射。本次“珠海一号”遥感微纳卫星星座第二组卫星，包括1颗亚米级视频卫星和4颗高光谱卫星。
公司是国内具有自主知识产权的高可靠高性能嵌入式SoC芯片、立体封装SiP模块、智能图像处理及人脸识别、微型航天器、微纳卫星及星座、卫星空间信息平台、卫星大数据服务平台及系统集成供应商。未来两三年，“珠海一号”卫星星座剩余的组网卫星将陆续发射升空，打造高时空分辨率、高光谱分辨率的 “卫星空间信息平台”，实施对地观测以及遥感观测，形成每年下传7000TB卫星大数据的能力，经地面卫星数据处理中心加工，形成商用大数据，为政府、行业及大众消费客户提供优质的数据服务。
【每周港股通】
金山软件：三款手游值得期待
金山软件（3888.HK）表示今年游戏增长点主要为手游，今年主要核心新游为《云裳羽衣》、《剑侠II剑歌行》及《剑侠III 指尖江湖》。三款手游均为腾讯代理，《云裳羽衣》主要为女性换装游戏，《剑侠II 剑歌行》为端游原班团队打造的国风武侠手游，《剑侠III 指尖江湖》偏卡通画风，主要玩家集中在95/00后等年轻群体。第一季度《新剑侠情缘》月流水约为1-1.5亿元，已进入成熟期。端游或将持平，达20亿，其中剑网三重制版预计10月进行资料片的发布，故而对全年端游增长体现较为有限。
此外，公司预计游戏毛利率有所上扬，归因于自研游戏及高毛利游戏占比的提升。作为国内前三的公有云IaaS提供商，金山云1月完成D轮融资后，估值已达23.7亿美元。预计金山云本年度收入同比增长60%。金山云的独特优势体现在视频云、游戏云等垂直领域。源于游戏、金山云、WPS经营利润率的改善，2018/19年度整体净利润率向好，密切关注三款手游表现。
【财经要闻】
本周国常会：决定再推出七项减税措施。
工信部：一季度工业经济稳中向好，正研究制定相当幅度降低汽车的进口关税。
证监会住建部开展REITs试点，监管层已经建立受理、审核和备案的绿色通道。
央行：降准置换中期借贷便利今日实施。
上交所：加强对绿色企业上市的支持和服务力度。
【公告淘金】
中金环境（300145）年报拟10转6派0.5元，证金现身一季报十大流通股东名单。
天虹股份（002419）与腾讯签合作备忘录，就零售数字化开展合作。
中国建筑（601668）获得542亿元重大项目，占2017年营收的5.1%。
智飞生物（300122）一季度净利为2.6亿元，同比增长超3倍。
万科A（000002）一季度净利8.9亿元，同比增长近三成。
【热点数据】
39家公司中报净利润预增100%以上
数据统计发现，截至目前共有330家公司披露2018年中报业绩预告，其中245家公司中报业绩预喜，占比逾七成。从净利润预计同比增幅来看，39家公司预计中报净利润同比增幅在100%以上，北讯集团、中京电子、威华股份、江特电机、帝王洁具、冠福股份、山东墨龙和三晖电气等公司预计中报净利润同比增幅均超300%，杭氧股份、多喜爱、合众思壮、凯美特气、天原集团、圣农发展和山河智能等公司预计中报净利润同比增幅也均在200%以上。
【资金风向】
市场低位震荡资金买入乐普医疗
周三，沪指受外盘影响低开，随后低位震荡，全日未曾翻红，创业板表现较强，低开高走。截至收盘，沪指跌0.35%报3118点，深成指跌0.09%报10547点，创业板指涨0.69%报1819点。两市共计成交4195亿元，较上个交易日较少328亿元；主力合计净流出187亿元。盘面上，医疗保健、医药、通信设备等板块涨幅居前，半导体、煤炭、保险等板块跌幅居前。 龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是乐普医疗、振德医疗、吉大通信，金额分别达0.9亿元、0.7亿元、0.61亿元。
凡是涉及jiangu（建谷）的都有可能被屏蔽相信很多关注了其他投资类公号的朋友们，都发现了这个问题。所以，在这段时间里，“一些”特别信息只能通过私人号来发，添加下方微信号:（长按微信扫描即可添加）就能接收到信息了。
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