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2018-06-28时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
全球有机颜料掀涨价潮相关公司望受益 纸品有望迎来大面积上涨龙头纸企率先受益 旭升股份：为FF91提供变速箱壳体等零部件 正业科技成宁德时代检测设备主要供应商 【今日头条】
全球有机颜料掀涨价潮相关公司望受益 据媒体报道，继之前多次上调PA66报价之后，日前全球化工巨头巴斯夫宣布在全球范围内提高钒酸铋颜料价格，本次涨价幅度为15%，从6月25日起生效，或者根据原有合同履行合约，本次提价也将对涂料行业产生影响。巴斯夫表示，由于原材料价格明显上涨，本次上调价格是必要的。 业内认为，这一轮颜料涨价主要在于中国环保要求提高，导致颜料用原材料（如咪唑、对苯二酚、DCB、偶联剂等）价格持续上涨。而有机颜料占下游产品成本比重不高，下游对价格相对不敏感，价格弹性相对较高，国内厂家也有涨价的动力。随着国内环保不断趋严，污染重、能耗高的有机颜料企业将不断退出，规范化龙头优势企业将受益行业集中度的不断提升及当前有机颜料价格的持续上涨。百合花(603823)是国内有机颜料行业龙头，产能位居国内第二。坤彩科技(603826) 是珠光材料龙头，涂料是珠光材料最大应用领域之一，将受益于颜料价格上涨。 【投资聚焦】
纸品有望迎来大面积上涨龙头纸企率先受益 据生意社监测数据，近日废纸价格连续反弹，黄板纸A级27日参考报价3107.14元/吨，近一周涨幅达5%。部分地区报价更高，广东地区参考价3150元/吨，近一周涨幅达7%。受废纸涨价的带动，各类纸企纷纷上调报价。6月25日博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业三大白卡纸巨头同步宣布铜版纸、白卡纸价格上调300元/吨。同时，广东、山东等地瓦楞纸、箱板纸也迎来涨势，多家纸厂涨价50-200元/吨。 分析认为，环保高压力叠加大厂停机检修等原因，纸企关停限产将高频发生。受中美贸易摩擦及人民币贬值带来进口美废收紧预期的影响，废纸库存紧张，价格走高。此外，据传印尼纸浆生产商APP宣布其相思阔叶木浆将从7月1日起涨价30美元，后市纸浆有望再次水涨船高。随着成本的提高及行业旺季将至，纸品价格望迎来大面积上涨。龙头企业受益于低成本及行业集中度的提升，盈利有望改善。可关注太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）等龙头纸企。
【独家参考】
旭升股份：为FF91提供变速箱壳体等零部件 旭升股份（603305）在互动平台表示，公司与FF91目前处于正式合作阶段，主要产品为变速箱壳体等零部件，同时公司表示随着特斯拉M3的放量，公司的产能将进一步释放。据目前恒大透露，FF91在美经过1年的完整道路测试，已经取得全面系统的测试数据，完全满足了全面量产的条件。FF汉福德工厂现已全面开展大型生产线设备调试工作，计划2018年年底完成整体量产准备。随着公司订单的逐步增多，公司将迎来一定的发展机遇。
【独家参考】
正业科技成宁德时代检测设备主要供应商 正业科技（300410）在投资者互动平台表示，公司与宁德时代(CATL)在动力锂电池的无损检测方面建立了长期紧密的合作关系，是其动力锂电池X光无损检测设备的主要供应商。与CATL同处一个城市的消费锂电池龙头企业ATL的X光无损检测设备也由公司独家供应，2017年度采购额达7700多万元，2018年度采购额已达3000多万元。后期公司与CATL和ATL的合作将更加密切，相应订单也会不断增加，未来业绩增长可期。 【每周港股通】
中国燃气：业绩将稳定增长 中国燃气（0384.HK）是中国最大的城市燃气运营商之一，2017/18财年业绩大幅增长。据公司财报，本财年营业收入达528亿港元，同比增加65.1%；归属股东净利润为60.9亿港元，同比增长47.0%。公司业绩大幅增长得益于燃气销售量较快增长。公司2017/2018财年总销气量增长52.6%，达到187亿方，带动燃气销售收入同比增加64.1%达226亿港元。公司称，未来三年每年城燃销气量增速保持在25%以上，同时预计未来毛差会相对保持稳定。另外，公司接驳业务增势迅猛，本财年新增接驳居民用户392万户，较上年度增长53%。受益于乡镇气代煤工程推进，公司预计未来三年接驳户数分别为470万、550万和630万。受益于销气量的快速增长以及农村接驳超预期，机构上调公司未来两年的核心净利润。 【财经要闻】 国务院常务会议部署措施降低实体经济物流成本，要求提高运输效率。 发改委：限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目。 5月份水泥行业单月利润177.43亿元，同比增长75.92%，较4月份利润提高30.35亿元，再创单月利润新高点。 外汇局：3月末中国银行业对外金融净负债2817亿美元。 【公告淘金】
康盛股份（002418）管理层及部分核心员工拟增持不低于5000万元。联美控股（600167）控股股东拟增持2000万元-2亿元。天宸股份（600620）控股股东拟增持400万股-500万股。 顺鑫农业（000860）预计半年报为4.16亿元-4.89亿元，同比预增70%-100%。 苏垦农发（601952）获农业支持保护补贴1.18亿元。 龙蟠科技（603906）拟逾3亿元收购瑞利丰科技70%股权，增强公司在车用环保精细化学品领域的综合优势。 三星医疗（601567）8.3亿元竞得宁波通商银行股份有限公司9%股权。 【热点数据】367亿主力资金近三日撤出融资融券概念股 近三日上证指数下跌2.65%，A股成交金额较前三日下降4.37%，主力资金净流出最多的概念为融资融券，该概念所属个股共有899只，其中主力资金净流出前列的个股是中兴通讯、中国平安、格力电器，分别净流出31.32亿元、20.25亿元、13.16亿元；净流入最多的个股为浪潮信息、中国软件、广联达，分别净流入1.73亿元、1.20亿元、0.81亿元。 【资金风向】市场再次大跌资金买入中国软件 周三，市场再次大幅下跌，上证盘中跌破2800点整数关口，深成指更是创出短期新低，权重跌幅明显。截至收盘，沪指跌1.10%报2813点，深成指跌1.83%报9169点，创业板指跌1.19%报1546点。两市共计成交3262亿元，较上个交易日增加4亿元；主力合计净流出221亿元。盘面上，石油、运输设备、造纸等板块涨幅居前，酿酒、旅游、食品饮料等板块跌幅居前。 龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国软件、中信建投、东江环保，金额分别达0.54亿元、0.44亿元、0.38亿元。中国软件主要从事软件及信息产品开发、软件信息服务及软件出口的高新技术企业，是A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件的企业。
2018-06-28中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞强势美元下人民币持续走贬、利好出口类行业 ＞中央连续召见港府高层、大湾区规划呼之欲出 ＞五月用电增速创新高、低压电器行业供需向好 ＞消费升级带动中高端市场、黑电望迎利润拐点 ＞联通与华为签署战略合作、共同催熟5G产业链 【中证视点】
强势美元下人民币持续走贬、利好出口行业 ---------- 6月27日，人民币对美元中间价大幅下调389点，报6.5569，创下去年12月25日以来新低，人民币中间价已连续第六天下调，且调降幅度创近两年半来最大。截止今日收盘，在岸人民币对美元16:30收盘报6.5950，续创逾6个月新低，较上一交易日跌390点，连跌五日，且盘中一度跌破去年12月下旬创下的6.61低点。离岸人民币兑美元跌近300点，连跌10日，累计跌超2200点。 尽管对美元汇率持续贬值，但代表人民币对一篮子货币汇率的CFETS人民币汇率指数今年以来是持续升值的，这说明近期的下跌行情主要是受强势美元影响，4月中下旬以来，美元指数结束在90下方的盘整，一路走高并一度突破95大关。6月中旬美联储加息25基点的同时将2018年加息次数预测从三次提升至四次，加息预期支持美元持续走强。其次，近期特朗普政府对中国及欧洲贸易战强硬态度挑动市场避险情绪，美元作为避险货币受明显利好。 展望后市，美国对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施，中美贸易战是否会进一步升级存在较大不确定性，由此引发的市场对中国贸易顺差缩小的担忧仍可能刺激人民币继续走贬。此外从外汇市场供需来看，若人民币单边贬值预期确立，可能引发购汇需求激增，因此短期内人民币汇率依旧承压。 人民币贬值利好出口企业，建议关注出口占比较大的纺织板块个股，如嘉欣丝绸（002404）、上海三毛（600689） ；此外，海外工程合同以美元计价，人民币贬值将提高相关公司的汇兑收益，建议关注在海外有较多业务收入的上市公司如中成股份（000151） 、中材国际（600970）。 【热点聚焦】
中央连续召见港府高层、大湾区规划呼之欲出 ---------- 据媒体报道，近日在欧洲访问的香港特首林郑月娥突然改变行程直飞北京，并向政府高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任张晓明曾会见访京的香港财政司司长陈茂波，双方曾讨论大湾区发展，足见中央的关注和紧迫性。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。 布局上，粤港澳大湾区经济及房地产市场持续较快发展预期强烈，可关注区内土储丰富的房企，如华发股份（600325）作为珠海区域的龙头房企，在珠海横琴区域坐拥丰富土储，大股东华发集团在珠海区域资源禀赋也十分充裕，未来存在强烈潜在注入预期。另外，粤港澳大湾区将大力发展港口、航空、城轨、物流等，支撑大湾区建设世界级城市群。建议关注区域内相关上市公司，如宏川智慧（002930） 、恒基达鑫（002492） 、珠海港（000507） 等。 【产业观察】
用电增速创新高、低压电器行业供需向好 ---------- 国家能源局近期公布的数据显示，1-5月份,全社会用电量同比增长9.8%,增速同比提高3.4个百分点,用电量增速加快。5月份,全社会用电量同比增长11.4%,增速同比提高6.3个百分点,环比提高3.6个百分点,单月增速是自2017年2月以来的新高。低压电器行业景气度和全社会用电量呈现高度相关性，全社会用电量的增速加快意味着低压电器行业需求趋势积极向好。 低压电器广泛应用于工业用、商用及民用建筑中的配电系统及电网的配套设施，是国民经济的基础产业。未来伴随装备制造业、高技术制造业平均自动化应用比例的大幅提升，意味着更大的工业用电量需求增长，进而也将拉动低压电器需求增长。而供应端，随着消费者品牌意识不断上升、原材料价格上行及环保执行力度趋严，规模较小的非品牌厂商的的经营难度进一步加大，行业龙头公司有望获得更快的发展。2月底以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价，5月初国内低压电器龙头也发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间。龙头积极提价将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。 上市公司，可关注专注于低压电器高端市场、存在巨大替代空间的良信电器（002706） 和积极参与低压电器国家标准和行业标准的起草和修订工作、研发能力和产品技术性能较为突出的泰永长征（002927）。 消费升级、黑电行业有望迎来利润拐点 ---------- 2017年下半年开始面板价格重回跌势。据产业在线数据显示，从2017年9月底开始，32寸液晶面板平均价格开始跌破70美元/片，2018年4月底跌破60美元/片，5月底跌破了50美元/片，6月5日的周均价跌至46美元/片的新低。其他型号的面板中，49寸的价格由2017年年中的约180美元/片跌至2018年5月的118美元/片，跌幅在30%以上；55寸价格由215美元/片跌至162美元/片，跌幅超过20%。而彩电需求方面，2018年一季度中国销售彩电4288.83万台，比上一年同期的3540.34万台增长了21.14%。 在消费升级大趋势下，用户更加注重生活品质，中高端市场也在快速成长。一季度大尺寸产品线下零售量同比增长40.7%，主要贡献来自65英寸。65英寸在所有尺寸中占比7.8%，其次是70英寸和75英寸，分别占比1.0%、0.7%，75英寸是三者中增长最快的。随着面板价格下降，需求回暖，黑电行业利润有望迎来拐点，建议关注海信电器（600060） 、TCL集团（000100）等。 【行业动态】
联通与华为签5G战略合作、将共同培育催熟产业链 ---------- 6月27日2018世界移动大会上海站开幕。会上中国联通与华为签署战略合作，双方宣布将充分发挥各自在5G领域的业务创新优势，并明确聚焦在5G端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G生态圈构建、5G业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。此外，双方还联合发布了面向5G演进的室内数字化白皮书。 日前工信部副部长陈肇雄表示，要紧紧抓住5G发展的历史机遇，加快推进5G技术产业发展。目前中国联通已在16个城市陆续开启了5G规模试验，2019年将进行业务应用示范及试商用，并计划在2020年正式商用。此次中国联通与华为签5G战略合作，有望起到示范作用，带动5G产业链加速发展。 润建通信（002929）主营网络建设网络维护，客户主要为中国联通、中国移动、中国电信等三大通信运营商及中国铁塔。 通宇通讯（002792） 是国内基站天线的龙头企业之一，技术实力雄厚。 【传闻求证】
传天邦股份股票高质押风险将解除 ---------- 求证：属实。 天邦股份（002124） 表示，公司相关方正在积极安排还款，确定7月底之前能够将质押率降至60%以内，风险可控。公司今年1-5月份出栏生猪73万头，同比增长118%，预计全年出栏240-260万头，同比增长140-160%；预计19年出栏生猪550-600万头，同比继续翻番；成本方面，公司今年1-5月份生猪养殖完全成本12.01元/千克，预计全年完全成本控制在12元/千克以内（2017年完全成本为13.1元/kg），同比下降8%以上。目前，2018年动态PE仅12倍，在生猪养殖股中最低；股价对应2018年头均市值仅1300万/头，已降至重置成本附近。
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