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2018-07-12时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
日本拟实现汽车燃料摆脱汽油松下锂电供应商受关注 三氯甲烷价格大幅上涨制冷剂旺季推升价格继续走高 中科曙光：国产x86处理器开始量产 冀东水泥：行业高景气度将维持
【今日头条】
日本拟实现汽车燃料摆脱汽油松下锂电供应商受关注
据媒体报道，日本经济产业省正在研究新的日本汽车发展战略，以2050年左右为目标，将目前以汽油为主要动力的日本汽车，转换为电力或混合动力的“电动车”。在中国及法国等国正在努力普及电动车的趋势下，日本经济产业省也在研究新的日本汽车发展战略。
业内表示，日本松下是全球动力电池出货量第二大的厂商，2017年动力电池出货量为10Gwh，仅次于宁德时代。松下动力电池的核心客户是特斯拉，其他客户包括大众、通用、日产等。松下大连是松下在中国的第一座车用动力电池工厂，于2018年3月开始量产供货。在海外新能源汽车发展提速的背景下，以中上游为代表的国内新能源汽车产业链有望迎来新的机遇。松下全球布局提速，杉杉股份（600884）、新宙邦（300037）等国内优质材料供应商有望受益。
【投资聚焦】
三氯甲烷价格大幅上涨制冷剂旺季推升价格继续走高
据生意社监测，7月以来三氯甲烷价格持续上涨。7月10日国内三氯甲烷优等品参考报价3448元/吨，再创年内新高。7月份涨幅已达到16.8%，近三个月涨幅43.67%。部分地区报价更高，江浙部分地区报价已达4000元/吨。目前市场库存持续低位，供不应求状况持续。
分析认为，夏季是三氯甲烷维修旺季，山东等主力工厂陆续有检修计划，后市产能供给将进一步压缩，供应紧缺难以改变。需求方面，三氯甲烷下游制冷剂行业产销两旺、R32、R22等品种大幅上涨对三氯甲烷有较强支撑。综合供需来看，三氯甲烷价格有望继续上涨。鲁西化工（000830）有22吨三氯甲烷产能。巨化股份（600160）是制冷剂龙头之一，公司甲烷氯化物（含二氯甲烷、三氯甲烷等）产能为世界级龙头。
【独家参考】
中科曙光：国产x86处理器开始量产
中科曙光（603019）参股子公司海光制造的中国国产x86处理器开始启动生产。这款芯片是根据AMD Zen微架构开发的。据Gartner统计，2017年全球x86服务器市场销售额525亿美元，出货量1139万台，同比增长12.2%和3.3%。其中中国x86服务器市场销量271万台，同比增长14.4%，约占全球24%。而CPU约占服务器成本的30-40%，中国区市场超过300亿元，其中党政军市场约占1/3，由于党政军市场是自主可控的核心市场，因此未来几年，海光芯片在该市场的渗透率会有较大提升，中国区x86服务器市场格局有望重写。
【独家参考】
冀东水泥：行业高景气度将维持
冀东水泥（000401）在互动平台上表示，目前唐山市没有停产所有水泥企业，公司生产经营正常。公司与间接控股股东金隅集团分别以22 家、10家子公司资产共同组建合资公司，成为金隅、冀东的水泥资产上市平台，两者在京津冀区域的协同效应明显，市场占有率将达到50%以上。雄安新区建设对京津冀区域需求带来中长期支撑。从公司半年报预告来看，公司预计上半年净利为4.8亿元-5.3亿元，较去年同期大幅扭亏，去年同期亏损1.11亿元。且环保督察、错峰生产、协同加强等因素共同推高区域价格，行业高景气度将维持。
【每周港股通】
吉利汽车：6月销量继续高增长
吉利汽车（00175.HK）公布6月份销量数据：月销量同比增长45%/环比增长4%至12.8万辆，继续保持高双位数增长。二季度销量同比增长37%/环比轻微下滑2%至38.0万辆。上半年销量同比增长45%达76.7万辆，已达成公司全年销量目标158万辆的49%。公司预计上半年净利润将同比增长约50%。上年同期为43.4亿元。
公司短期将受益于新品投放：公司5月以来先后上市领克02、全新远景SUV，叠加将于下半年上市的缤瑞、领克03、运动款博越、以及一款A0级SUV与首款MPV将延续吉利的强产品周期。长线战略清晰：吉利、领克、沃尔沃的CMA平台共享策略将对公司品牌溢价与长期盈利构成支撑，蓝色吉利行动指引下公司对48V、PHEV、HEV，纯电技术稳步推进并将投放多款新能源汽车。
【财经要闻】
外交部：中方将反制美国加征关税。 生态环境部于7月16日至20日举办2018年第2期印染行业环境执法培训班。 国资委：加快中央企业电子商务联盟建设。 上海市政府和特斯拉公司签署合作备忘录。 中汽协：上半年我国新能源汽车产销同比分别增长94.9%和111.5%。 银保监会：持续推进开放，多家外资银行设立机构。
【公告淘金】
建新股份（300107）公司预计2018年上半年盈利2.8亿元-2.9亿元，半年报净利润预增1288%-1339%。首开股份（600376）预计2018年1-6月净利润与上年同期相比，将增加9亿元左右，同比增加290%左右。 阳光股份（000608）获1.15亿元政府补助。该公司2017年的净利润为1.52亿元。 漳泽电力（000767）预计上半年公司盈利约3.3亿元-3.5亿元，上年同期亏损6亿元，同比扭亏为盈。 合诚股份（603909）拟0.66亿元收购福建怡鹭逾60%股份，拓展工程养护，收购完成后将使上市公司工程维护业务方面的资质得到进一步的补充。 中天科技（600522）4亿元收购江东电子材料，江东电子材料主要从事高性能超薄电子铜箔、动力锂电池精密结构件、储能锂电池精密结构件和汽车结构件等生产销售，收购完成后，公司将进一步延伸新能源产业链。 鸿特科技（300176）与小黄狗环保科技签署50亿元设备采购战略合作协议，采购合作项目为：“小黄狗垃圾分类智能回收箱”。
【热点数据】
57家公司业绩环比连增
目前为止2018年半年度业绩/预告已公布1406家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有57家。其中杰瑞股份、金明精机、新纶科技等公司第二季度的净利润环比增幅最大，分别高达194.17%、181.46%、175.23%。从57家业绩环比连增的公司中筛选出半年度每股收益较高的公司，这些公司在业绩不断改善的背景下，半年度业绩已跨入了绩优股行列，20家公司半年度每股收益超过0.400元，其中合盛硅业、天齐锂业、华鲁恒升的每股收益最高，分别为2.0896元、1.2040元、1.0313元。值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，半年度净利润同比也实现增长，这类公司共有53家。其中业绩同比增长超过100%的公司有鲁亿通、华东重机、我爱我家等22家，这些公司若近期的涨幅不大，是真正的盈利增长潜力股。
【资金风向】
市场大幅下跌资金买入绿色动力
周三，沪深两市大幅低开，沪指直接失守2800点，个股一片惨绿。截至收盘，沪指跌1.76%报2778点，深成指跌1.97%报9024点，创业板指跌1.88%报1563点。两市共计成交3411亿元，较上个交易日增加151亿元。盘面上，钛白粉、氟化工板块涨幅居前，知识产权保护、微信小程序、共享单车等板块跌幅居前。 龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是锐科激光、绿色动力、寒锐钴业，金额分别达1.83亿元、1.16亿元、1.04亿元。绿色动力主要从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护、技术顾问业务。
2018-07-12中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞私募偏向乐观、看好大消费和科技龙头 ＞旺季来临鸡价持续走高、利好禽链公司 ＞环保持续制约供给、草甘膦景气望延续 ＞电竞市场规模将破880亿、或进奥运会 ＞下游需求强劲、制冷剂企业盈利高增长
【机构看市】
私募依然偏乐观、看好大消费和科技龙头 ———- 5月底以来市场出现连续大幅下跌，沪指一度跌破2700点。本周前期虽有缓和，但11日再度跳空下行。疲弱行情下投资者该如何操作？中证资讯专门调研了数家国内知名私募。不少私募表示，不必太过恐慌。受访私募一致认为，经过上半年大幅调整，负面因素如贸易摩擦、信用紧缩等风险已暴露并释放相对充分。当前A股整体估值处于底部区间，很多优质公司中长期估值已具备吸引力，部分机构开始逐步加仓。
下半年配置方向上，医药、消费和科技龙头是受访机构看多的主要板块，特别是医药生物。 1）基本面改善和供给侧改革双轮驱动，长期向上的逻辑扎实； 2）从估值的角度来看，医药生物一级行业整体估值仅33倍，医药vs扣除银行后的所有A股估值溢价率处于及五年来的低位； 3）从持仓的角度来看，一季度机构配置医药生物比例11%左右，剔除医药主题基金后的比例仅为7.7%，距离历史高位16%仍有很大的空间。
【中证视点】
编者按：上半年涨价行情此起彼伏，而随着中报临近，行情还将深化，农化板块有望成为新龙头，重点关注掌握涨价权的公司。
鸡价持续走高、利好禽链公司 ———- 7月11日仙坛股份向上修正半年报业绩预告，表示鸡肉产品价格涨幅超预期。中证资讯调研禽产业链上市公司了解到，随着三季度传统消费旺季的来临，毛鸡和鸡肉价格有望持续保持高位；同时，在终端价格向上传导作用下，鸡苗生产企业也将因此受益。
今年以来，毛鸡价格已由3.5元/斤上涨至4.4元，尤其是传统上并无消费热点的二季度，由于引种限制、出栏率不达预期、消费市场变化带来增量等因素，毛鸡价格呈现出超预期上涨。同时，今年的肉鸡行情已脱离了鸡肉联动的价格规律。
市场判断毛鸡价格的上涨将向商品代和父母代鸡苗传导。行业将7月10日作为接鸡时间分水岭，以使增重期避开酷暑。目前来看，7月10日-7月12日鸡苗价格每天以0.2元的价格上涨，已经达到3元/羽。
益生股份（002458） 产品为父母代肉种雏鸡、父母代蛋种雏鸡和商品肉雏鸡，公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡为行业供应种源。 民和股份（002234） 的主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡； 仙坛股份（002746） 主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售。
环保持续发力、草甘膦景气有望延续 ———- 7月10日，兴发集团发布业绩预告，公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润18000万元至20000万元，同比增长64.18%至82.42%。扣除非经常性损益后，同比增长96.78%至116.56%；7月9日，新安股份发布业绩预告，公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润同比增长237.00%至246.00%。两家企业靓丽的中报预告主要受益于草甘膦行业的大幅回暖，而价格上涨的背后是行业供需结构的大幅改善。
供给方面，在当前环保力度下，草甘膦产能大幅扩张已无可能，甚至存量产能在环保压力下供给也受极大制约；需求方面，在南美17/18种植季遭遇的罕见大旱导致大幅减产的刺激下，大豆、玉米等农产品价格大幅上涨，18/19种植季面积将有望显著提升，而草甘膦需求亦有望稳步回升。
此外，鉴于环保的高压政策，本次草甘膦的底部复苏较以往因短期冲击造成的涨价将更具有持续性，行业盈利中枢有望进一步提升，建议关注行业龙头如兴发集团（600141）、新安股份（600596）。
【信息追踪】 电竞市场规模将突破880亿元、或成奥运项目 ———- 《2018电子竞技产业报告（赛事篇）》10日发布。报告显示，2017年中国电子竞技市场规模达到770亿元，2018年预计将突破880亿元。过去3年内，中国电竞用户增长率持续保持在20%以上，用户规模增长超过1亿人。
电子竞技目前已形成了从上游的硬件外设到软件层面的游戏开发再到游戏直播、赛事运营等一整条完整的产业链，与热门体育项目类似，也是基于较高的用户粘性和庞大观赛人群吸引资本投资，去年底的《英雄联盟》中韩大战观看直播人数创下了9700万人次的世界纪录。资本争相布局之下，赛事奖金也连创新高，以DOTA2为例，年度邀请赛的奖金池已从2013年的不到300万美元攀升至了2500万美元，远超多个世界顶级体育赛事。
《星际争霸2》、《炉石传说》将亮相今年夏天的印尼亚运会，这是电子竞技首次取得国际奥委会区域机构的认可。此外，奥委会将在近期召开会议研究电子竞技纳入奥运会比赛项目，业内预期2024年巴黎奥运会最有可能亮相。
投资标的方面，一方面新游戏不断开发带动了对更高性能硬件设备的需求，外设厂商如雷柏科技（002577） 将受益；另一方面，游戏直播平台等行业业绩增速惊人，不断吸引资本入局，电竞赛事运营的商业模式日渐成熟，可关注浙数文化（600633）。
【产业观察】 制冷剂价格持续上涨、企业盈利能力快速增长 ———- 据百川资讯，7月11日制冷剂R32报价22000元/吨，涨10%，R22涨2.78%，无水氢氟酸报价10300元/吨，月涨幅21.35%，萤石干湿粉报价2500-2775左右，月涨幅15.79-16.28%。业内人士表示，近年来空调产量继续维持增长势头，且根据历史经验判断，空调生产高峰通常为每年年初至5月份，目前仍处于生产旺季中期，将对下游制冷剂需求形成较大拉动。
自年初以来，从萤石粉到氢氟酸再到下游制冷剂，各类产品价格提升显著。氟化工行业自2011年景气高点回落以后，目前处在周期底部，大部分主流产品的价格和盈利能力都处在历史的低位。机构认为，由于下游空调、汽车需求稳定，目前上游萤石供应紧张的局面将快速向下游传导，导致氟化氢、R22、制冷剂和聚合物产品价格快速上涨，企业盈利能力将得以快速增长。
巨化股份（600160） 为国内制冷剂龙头，拥有28吨制冷剂产能。 金石资源（603505） 国内萤石龙头公司、深圳新星（603978） 旗下绵江萤矿萤石储量85万吨，将受益于氢氟酸及制冷剂价格的上涨。
【行业动态】 爆款游戏接力、加速器市场需求提升 ———- 近日腾讯暗示《堡垒之夜》7月24日上线。《堡垒之夜》是国外最火的吃鸡游戏之一，也是目前国外直播平台Twitch观看时间最长的游戏，同样也是目前最赚钱的多人游戏之一，曾创下了1个月3.18亿元的超高收入新纪录，成为当下欧美话题产品。
点评：2017年，《绝地求生》火遍大江南北，同时在线人数超过200万，对于加速器的需求非常高，相关上市公司业务实现了较快增长。《堡垒之夜》在外服大有接力《绝地求生》之势，也必将为加速器市场持续注入需求。目前，国服版的《绝地求生》在积极过审、《堡垒之夜》则在5月底获得了文化部的审批通过，推出进度远超预期，将直接利好国内竞技端游市场，带动国内加速器市场需求。
迅游科技（300467） 为游戏加速服务商，考虑到公司过去和腾讯的深度合作，上述爆款游戏的国服落地，都将提升公司的市场综合竞争力。
顺网科技（300113） 也受益加速器业务用户基数放大。并且爆款游戏接力落地还有望进一步拉动网吧流量在三季度提升，给公司广告业务贡献增量。
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