【政策解读】 习近平：军民融合改革取得实质性进展。中共中央政治局7月24日下午进行第四十二次集体学习。习近平在主持学习时强调，中央和国家机关、军委机关有关部门和相关工作机构，要做好调查研究、谋划设计、改革试点等工作，推进重要领域和关键环节改革取得实质性进展。八一建军节临近，藏南矛盾升级，在加上军民融合政策，对军工股构成多重刺激因素。 【热点追踪】 1、苹果自己设厂研发OLED，产品供不应求产业链上游迎机遇：濮阳惠成、有研新材、中颖电子。 2、国际市场缺货，甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高：双象股份、卫星石化。 3、锂电负极材料涨价压力大，部分企业单日调涨30%-40%：杉杉股份、中国宝安。 【事件驱动】 康得新：控股股东计划增持不少于5亿元。 中远海控：拟联合收购东方海外国际100%股权，作价合计人民币428.7亿元。 合诚股份：中标投资额78亿元工程项目的监理业务，创公司承揽项目记录。 【精研策略】 昨日大盘整体缩量回踩，热点上，活跃的题材不少，但缺乏板块效应，反而低估值的银行股表现强势。在近期市场环境下，强势个股接力氛围不是很好，康得新的闪崩使得很多白马股出现集体跳水，抱团取暖一旦趋势转向就得格外小心。对于后市，我们预计短期大盘将在3200点附近震荡整固，关键还要重个股、轻指数。关注大金融、工程机械、国企改革、军工以及高景气度的锂电池和苹果产业链。