建发股份吧九月市场震荡向上。重点看好周期股，周期股的两大阻力，供给端政策调整与需求端显著下行预计在九月都不会出现。供给侧改革不会扭转，因为其核心任务，将相关行业资产负债率降低到合适安全水平尚未完成。政策出现调整，更可能会在中游行业龙头公司出现亏损时，而且从动力煤经验看，政策调整后可能意味着周期品价格依然维持在相当高的水平，而其对应的估值依然具备吸引力。

　　从节奏上来说，首先我们应该要看到价格在目前位置持续上涨后，供给侧改革政策出现微调，这有可能最终带来周期品价格的政策顶，但如果政策只是我们估计的微调，那么价格从政策顶小幅回落后，最终维持价格可能并不明显低于当前价格，那么其对应估值依然具备较高吸引力(以钢铁股为例，以当前价格水平，普遍估值在5倍PE附近).

　　总体而言，我们认为A股市场已完成休整，重新进入震荡向上格局，投资者需要以更积极的态度参与九月行情。目前在结构上，我们建议配置上以周期+金融为主(行业：焦煤、钢铁、电解铝、稀土、化工、券商、保险、银行等)。适当关注中小创的优质成长股，预计九月市场风险偏好和主题活跃度仍会较高，关注混改、雄安、海南、新能源汽车、OLED、环保以及人工智能等。

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