图片来源：东方IC
赶在2018年1月份的倒数第二个工作日，中信建投证券在证监会官网公布了A股IPO招股说明书“预先披露更新”版本。这也意味着，中信建投证券A股IPO申请自去年6月30日被证监会受理，到今日的预披露更新，仅用了7个月。
A股IPO上市完成后，中信建投证券有望成为第11家“A+H”股券商。目前共有10家券商已登陆港股和A股，分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。
值得一提的是，就在证监会最新发布的IPO排队企业信息中，截至2018年1月25日，中信建投证券A股IPO排队序号为“125”，拟登陆上海证券交易所，IPO审核状态为“已反馈”。瑞银证券、中国银河证券担任联席保荐机构（联席主承销商）。
北方地区一家大型券商分管投行业务的副总裁向券商中国记者透露，目前金融企业是审核单独排队、发行单独排期、标准一家一议，没有统一的标准。
有望成为第11家“A+H”股券商
去年4月，中信建投证券宣布申请A股发行，去年6月30日，证监会受理了中信建投证券A股IPO申请。就在今日晚间（1月30日），中信建投证券A股IPO申请已进入“预先披露”阶段，进展可谓“飞快”。这距离中信建投证券2016年12月9日港股上市仅一年多。
中信建投证券预先披露更新的IPO招股说明书显示，拟在上海证券交易所IPO发行不超过4亿股A股，且不超过中信建投发行后总股份的5.23%，每股面值人民币1.00元。
中信建投证券本次A股发行所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金。中信建投证券表示，将统一管理分配扩充后的资本金，计划重点使用方向将包括“投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化方向、中后台建设”六大方面。具体如下：
预先披露更新的IPO招股说明书显示，中信建投证券第一大股东是北京国管中心，持股比例37.04%；第二大股东为中央汇金，持股比例32.93%；第三大股东是中信证券，持股比例5.89%。山南金源是中信建投证券第四大股东，持股比例4.14%。
A股IPO上市完成后，中信建投证券有望成为第11家“A+H”股券商。目前共有10家券商已登陆港股和A股，分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。
资料显示，截至2017年1月5日，中信建投证券通过发行境外上市外资股（H股）新股，共筹得募集资金港币78.07亿元。
投行收入占比近三成
预先披露更新的IPO招股说明书显示，2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，中信建投证券的投资银行业务手续费及佣金净收入分別为173520.25万元、306984.21万元、416282.61万元和130433.92万元，占营业收入的比重为20.21%、16.15%、31.40%和25.45%。
中信建投证券投行业务主要分成股权融资业务、债务融资业务和财务顾问业务，2016年债务融资业务营业收入28.07亿元，是股权融资业务营收的两倍多。
2016年，中信建投证券担任主承销商的境内股权融资项目数量行业排名第一，承销金额行业排名第二；其中IPO主承销家数行业排名第三，承销金额行业排名第一。2016年，中信建投证券境内债券主承销家数与承销金额均行业排名第一。
2017年1-6月，中信建投证券担任主承销商的境内股权融资项目数量行业排名第二，承销金额行业排名第三；其中IPO主承销家数行业排名第四，承销金额行业排名第二；中信建投证券境内债券主承销家数行业排名第二，承销金额行业排名第三。
股基平均净佣金费率下滑
证券经纪业务的收入是组成中信建投证券收入的重要来源。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，中信建投证券的证券经纪业务手续费净收入分別为人民币345277.84万元、862235.47万元、365460.47万元和131454.69万元，分別占中信建投证券营业收入的比重为40.21%、45.35%、27.56%和 25.65%。
值得注意的是，2014年至2017年1-6月，中信建投证券的股票基金平均净佣金费率分別为0.63‰、0.49‰、0.44‰和0.39‰。由于投资者越来越不愿就经纪服务支付费用，加上竞争对手力求通过进一步降低经纪费率及佣金取得市场份额，价格竞争将会继续存在。
证券经纪业务竞争激烈，中信建投证券维持现有客户基础并吸引新的客户。截至 2017年6月30日，中信建投证券在中国拥有7156933名财富管理客户，其中包括163859 户中髙端客户。中信建投证券的中高端客户数目由2014年的12.32万户增长至2017年6月30日的16.39万户。
中信建投证券主要通过营业网点为证券经纪客户提供多种服务并进行客户关系管理。截至2017年6月30日，本公司在31个省、自治区和直辖市设有296家证券经纪营业网点。
此外，2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，中信建投证券资产管理业务管理的资产规模分別为2996.94亿元、 5517.09亿元、8284.69亿元和7522.30亿元，实现资产管理业务手续费及佣金净收入分別为32900.64万元、64966.14万元、72508.62万元和31851.18万元，占营业收入的比重分別为3.83%、3.42%、5.47%和6.22%。
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