时报财富资讯

【资讯导读】

○包装纸价格连涨三月行业半年报或超预期 ○英国将推新版塑料钞纸钞替代成国际趋势 ○锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题相关公司受关注 ○海油工程：我国最大LNG储罐升顶成功

【今日头条】

○包装纸价格连涨三月行业半年报或超预期 据百川资讯监测，6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。从当前供需情况看，供给端由于玖龙等行业龙头停机检修，货源持续偏紧。下游客户对于下半年旺季缺货产生恐慌情绪，提货积极。 业内认为，国内二季度包装纸价格较去年同期上涨1500-2000元/吨，对应涨幅在40%以上，出货情况也出现明显好转，行业上半年相比去年同期出现量价齐升格局，盈利增速或超预期。从三季度看，环保督查持续高压，小型纸厂大规模停产使得产能继续偏紧，随着行业传统旺季到来，包装纸价格上涨还将继续，行业景气度维持高位。A股中，山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）等纸企上半年业绩或超预期。

【投资聚焦】

○英国将推新版塑料钞纸钞替代成国际趋势 据英国媒体报道，英国计划最早本月推出新版10英镑钞票。即将发行10英镑塑料新钞背面印有世界名著《傲慢与偏见》的作者简·奥斯汀的头像。英国去年9月已发行了5英镑塑料钞票，今年5月传统5英镑纸币退出流通。新版英国5磅、10磅面值纸币以及即将发行的20英镑纸币都是新款塑料钞。 目前，全球已有英国、加拿大等近40个国家和地区发行塑料钞票，其中澳大利亚、新加坡等国的流通货币已全部更换为塑料钞票。我国2000年发行了“迎接新世纪”100元塑料纪念钞。据此前我国央行两位副行长的说法，我国已对于发行塑料钞票有了准备，并且也有了技术基础。塑料钞因其抗污、防水、防伪、不易破损等特性，使用寿命至少是纸币的2.5倍。这将减少印刷和运输相关成本，也有利于降低能源消耗。塑料代替纸成为钞票的基材是大势所趋，机构预测塑料基材的市场空间高达200亿。 国风塑业（000859）主营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等膜材料。 浙江众成（002522）投建的高性能功能性聚丙烯薄膜生产线，用于票据、有价证券等。

○锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题相关公司受关注 近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。 业内表示，石墨烯，由于其优异的物理性质一直受到学术界的广泛关注，为了实现在微电子领域的应用，石墨烯薄膜需要转移或直接生长到绝缘衬底上。直接在绝缘衬底上生长石墨烯，有利于获得晶圆级石墨烯材料，对推动石墨烯材料在集成电路等领域的应用具有重要意义。锗材料应用范围增加，相关锗资源公司有望受益。 云南锗业（002428）是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。 驰宏锌锗（600497）目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿（含锗）30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。

【独家参考】

○海油工程：我国最大LNG储罐升顶成功 海油工程（600583）承建的我国首个完全自主设计、建造的最大直径16万方大型LNG储罐于6月29日在天津滨海新区成功实施气压升顶作业。作为天津LNG替代工程的核心，该LNG储罐定位于京津冀地区的天然气有效供应； 它将与兴建在即的蒙西管道一起，成为未来雄安新区天然气保供的靠山。 公司总裁金晓剑表示，气压升顶是除常规吊装之外的另一种新型提升作业。作业采用中国海油自主知识产权的“储罐穹顶气顶升施工设计与监控软件”计算分析，实现了国内首次气压升顶设计与施工动态连接，可全面保障气压升顶的安全性和可靠性。储罐建成后，天津LNG接卸能力将达到每年220万吨，可每天为京津冀地区供应1000万方气态、1600万方液态天然气。

○澳洋顺昌：锂电池原有产能基本处于满产状态 澳洋顺昌（002245）三元锂电池电芯生产线目前基本处于满产状态。公司现已形成了日产30万只动力三元锂电池电芯的生产能力，产品以圆柱三元锂电池18650为主，主要用于汽车行业及电动工具行业，并已与众泰、康迪等车企开展了合作。同时，公司日产100万只锂电池电芯项目正在分批建设中，第一批产线建设完成，正在小批量试生产，产能将在三季度逐步释放。受益于新能源汽车增长对三元电池的需求增长以及新产线的即将投产，公司锂电业务今年有望迎来高增长。 此外，公司LED业务进展顺利，目前产能已超过60万片，二季度LED业务对公司业绩贡献预计有较大提升，后续将进一步加大，公司对2017年芯片行业看好。

【财经要闻】

○发改委印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》。 ○住建部等部门印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见。 ○苗圩赴天津市调研座谈并签署部市战略合作协议。 ○林业局：下半年争取国办出台《加快林业产业发展的指导意见》。 ○中国大陆核电在建机组20台，已进入核能规模化发展新时期。 ○海南省与30家央企签署战略合作协议。

【公告淘金】

晶盛机电（300316）中标逾10亿元材料及设备采购项目，中标金额超过公司2016年营收的91.62%。 柯利达（603828）中标3.03亿元幕墙工程项目，中标金额占去年营收的18.51%。 龙蟒佰利（002601）累计耗资4.55亿元回购2868万股，占总股本的1.41%。 光一科技（300356）实控人拟半年内增持0.5-3亿元，公司目前总市值为36.51亿元。 启迪古汉（000590）控股股东继续增持726.9万股，占总股本的3.04%。 诺德股份（600110）半年报净利预增4-5倍。盛屯矿业（600711）半年报预增300%-350%。永利股份（300230）半年报净利预增160%-190%。

【热点数据】

○上周机构调研逾70股 数据显示，上周(6月26日至6月30日)两市共计有海鸥卫浴、力盛赛车、天汽模、日机密封、欣旺达、拓邦股份、北信源、华通医药等71家上市公司接受机构调研。这一数据相比前一周有所下降。 按照调研机构来观察，数据显示，海通证券、东北证券、招商证券、国泰君安证券、安信证券等证券公司调研次数居前，券商关注的热门包括航天发展、北信源、迅游科技、拓邦股份等等； 公募基金关注度较高的包括索菲亚、尚品宅配、航天发展、德展健康等等。中材科技、新宙邦、当升科技、星源材质等成为私募机构重点关注的对象。保险及保险资管公司方面，调研的个股公司包括上海新阳、大北农、德展健康等。

【资金风向】

○两市探底回升资金青睐天山股份 周一，两市低开后小幅跳水，随后探底回升，午后维持窄幅震荡。两市共计成交3697亿元，较上个交易日增加318亿元； 主力合计净流出49.48亿元，钢铁、建筑材料、采掘获资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.14%报3192点，创业板指涨0.25%报1818点。盘面上，仅白酒、饮料制造、证券、保险等几个板块有所下跌； 钢铁、养殖业、煤炭、新疆等板块涨幅居前。 龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天山股份、开立医疗、八一钢铁，金额分别达1.66亿、0.39亿、0.38亿元。今日水泥、钢铁、煤炭等周期性板块轮动表现，天山股份（0100877）受到资金关注。

来源：证券时报

上证早知道

今日导读· >多部门推进分享经济 物联网 望成重要技术 >诺德股份业绩大增 锂电铜箔 高景气度凸显 >装配式建筑获力挺 钢结构 装配迎增量市场 >盛屯矿业等预增 机构席位买入禽类养殖 股 ·上证聚焦· ○多部门推进分享经济 物联网望成重要技术 发改委等八部门3日印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》，提出分享经济在现阶段主要表现为利用网络信息技术，通过互联网平台将分散资源进行优化配置，提高利用效率的新型经济形态。要充分利用云计算、物联网、大数据 等技术，创新网络业务监管手段。《意见》还提出了进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制、建立分享经济多方协同治理机制、大力推动政府部门数据共享等支持措施。 点评：以共享单车为例，此类经营模式的实质是在推动自行车等常用工具的物联网化，将为物联网市场的全面爆发实现铺垫，未来5G 的普及也将进一步促进物联网发展。摩拜大部分单车的联网管理是基于宜通世纪（300310）与联通合作运营的CMP平台，千方科技（002373）在视频监控、车路协同、传输传感等领域具备技术储备，这两家公司今年受到多份机构研报关注。 ·上证精选· ○6月份全国重卡销量9.5万辆超出市场预期，基建等固定资产投资助力重卡市场“淡季不淡”。 ○债券通北向通首日交易总成交笔数142笔，总成交额为70.48亿元人民币。 ○中国恒大6月份合约销售金额611.2亿元同比增长95%，整个上半年同比增长72%。 ○中国神华称本次交易对方拟为能源行业大型国企，A股将继续停牌至8月4日。 ○招行称乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息，该行上海分行多次催收无果后已向法院申请资产保全。 ·产业情报· ○诺德股份业绩大增 锂电铜箔高景气凸显 诺德股份（600110）3日晚间公告，上半年净利预计为1.1亿至1.3亿元，同比增456%至557%。以此计算，第二季度环比大增1倍以上。公司称，因受益于我国锂电池 产业及新能源汽车 产业发展，对锂电池 用电解铜箔需求量攀升，铜箔板块收入增长幅度较大。 点评：机构指出，下游新能源 汽车持续放量，而国内锂电铜箔产能在2017年增长很少，导致供需缺口凸显。考虑到国内锂电铜箔产能的释放集中在2018年下半年及2019年，供给紧张的态势至少将持续到2018年上半年。除诺德股份以外，铜陵有色（000630）拥有标准铜箔产能2万吨，锂电铜箔产能1万吨，在建2万吨锂电铜箔，一期1万吨产能有望2018年投产，已切入比亚迪、国轩高科等大型电池企业。 ○多部委力推装配式建筑 钢结构装配迎千亿增量市场 住建部网站3日披露，其会同发改委、工信部、财政部等制定了贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》重点任务分工方案，并于日前印发。方案提出不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。 点评：根据券商研报测算，“十三五 ”期间装配式建筑市场空间增量近2万亿，预计同期钢结构装配市场增量达3000亿元。钢结构装配式建筑龙头企业有望完成从商业模式单一加工企业向总包、EPC模式转型。此外，钢结构住宅在保障房 、公租房甚至商业住宅推广，企业受益市场扩容有超预期可能。杭萧钢构（600477）为住宅工业化龙头；富煌钢构（002743）为重型钢结构领军企业。 ·财报快递· ○盛屯矿业大族激光 等上半年业绩预喜 盛屯矿业（600711）预增300%至350%，因主要经营品种的金属价格上涨和新能源产业景气度上升等。 大族激光（002008）预增幅度由60%至90%上调为100%至130%，因消费 类电子、新能源、大功率及PCB设备需求旺盛等。 永利股份（300230）预增160%至190%，因轻型输送带业务及汽车、家电行业精密模 塑业务保持平稳增长等。 金牌橱柜（603180）预增100%至120%，因各销售渠道快速增长，人均效率提升等。 秀强股份（300160）预增51%至70%，因江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司纳入本报告期并表范围，且玻璃深加工业务营业利润较上年同期增长约50%。

·公告解读· ○贝肯能源中标乌克兰大单 贝肯能源（002828）中标乌克兰4个区块的钻井工程服务项目，总金额5.09亿元，年均中标合同金额1.69亿元，约合去年营收的39.48%。 ○贵州百灵联手华西医院 开发一类新药 贵州百灵（002424）与四川大学华西医院签订《技术开发（合作）合同》，将共同开发“治疗血液瘤化药1.1类新药普依司他（暂定名）甲磺酸盐”项目。该药物系新一代选择性靶向组蛋白去乙酰化酶抑制剂（HDAC抑制剂），为国内外均未上市的全新化学架构的化药1.1类新药，公司拥有该化合物的国内和国际专利。 ○光一科技正邦科技董事长拟增持 光一科技（300356）董事长拟在6个月内增持公司股份，金额不低于5000万元，不超过3亿元。 正邦科技（002157）董事长拟增持公司股份不超过1000万元。 ○飞乐音响获大股东增持 飞乐音响（600651）大股东于6月29日至30日增持公司280万股，占总股本0.28%。 ·资金观潮· ○机构席位净买入禽类养殖股 3日公开交易信 息显示，同为家禽养殖 股的益生股份和民和股份获得机构净买入。三机构席位合计买入益生股份（002458）1447万元，占当日成交总额的7.5%，同时有一机构卖出596万元。两机构席位买入民和股份（002234）2473万元，占到当日成交总额的10.6%，但同时有三机构席位合计卖出1150万元。 点评：机构认为，中秋节和国庆的鸡肉 消费量比较大，同时受环保因素的影响，很多鸡场面临拆迁，叠加种鸡数量下降，鸡苗 的出栏量将会有所下降，鸡苗和鸡肉的价格有望由低点反转。

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