（来源：智信财经）

国泰君安証券（02611）今日起招股，全球发售10.4亿H股，每股发售价15.84元，集资额164.74亿元。每手200股的入场费约3199.9元。该公司引入6名基础投资者，合共认购5.98亿美元（约46.6亿港元）股份，包括社保基金、交银国际、工银私人银行、茂盛（00022）主席伦耀基、私募基金安佰深，以及东海东京证券等。

六基投47亿认购

国泰君安証券这次发售H股中，国际配售及香港公开发售分别占95%及5%，集资所得用于发展机构及个人金融业务投资管理业务，以及国际业务等。是次上市联席保荐人为国泰君安国际、高盛、美银美林及浦银国际，公司H股将于4月11日在主板挂牌。

国泰君安証券A股昨天收报18.88元人民币，升0.48%；以此计算，其H股发售价相当于较A股有25%折让。

被问到为何只提供单一H股发售价，而不用发售价区间，并且较A股折让大，国泰君安証券董事长杨德红指出，发售价参考了券商研究报告预测，以及同行上周五于港股的收市价，发售价相当于2017年预测市账率为1.08倍。而发售价折让是为了吸引投资者入股。

国泰君安証券的股票经纪平均净佣金率，由2014年的7.11基点，跌至2016年的4.44基点，副董事长兼总裁王松表示，近年佣金率下降速度明显，但公司的佣金率仍高于行业平均。他称，考虑到市场情况，加上公司提供综合服务，预期未来佣金率下降速度会放慢。

副总裁朱健表示，公司发展国际业务，主要基于国内客户对全球资产配置的需要，目前主要通过旗下国泰君安国际在本港开展，但公司有意进军新市场包括欧美市场，不排除会以海外并购方式实现，更希望通过对外合作，让公司的国际化发展能够平稳推动。

骏杰公众持股达45%今复牌

另一方面，因股权高度集中被证监会勒令停牌的骏杰（08188）宣布，控股股东已于昨天完成股份配售，控股股东将2500万股配售予455名承配人，令控股股东的持股量由60%降至55%，公众股东持股量由40%增至45%，证监会已准许其股份于今日（星期二）复牌。骏杰亦公布，2016年度纯利1770.8万元，按年增长16.7%，不派末期息。

此外，生产椰浆粉、椰蓉、椰奶的椰丰集团，递交主板上市申请，保荐人为东兴证券。公司拟将集资所得，将用作扩充及更新霹雳工厂生产设施，以及促进生产椰奶产品、用于柔佛工厂恢复营运，将椰子奶油年产能提高约2000公吨，以及宣传及推广等。该公司旗下有Santan、Cocos及Rasa Enak自家品牌。