午评 今日沪深两市股指开盘涨跌不一，但开盘后两市均快速拉升，随后在高位维持震荡走势。作为拉升主力的上证50和沪深300指数更是创出阶段性新高，标的股均持续走强。以小盘股为代表的创业板指相对较弱，在平盘线附近震荡徘徊。截至发稿，沪指上涨0.64%，报收3178点；深成指上涨1.24%，报收10495点；创业板上涨0.21%，报收1811点。从盘面上看，石墨烯、高铁、尾气治理等板块涨幅居前；两市仅宁夏、两桶油改革两个板块下跌。沪股通净流入0.58亿，深股通净流入2.73亿。（财联社）
早盘亮点：石墨烯概念股继续强势拉升，龙1中科电气、龙2碳元科技、龙3杭电股份涨停。国内石墨电极生产企业上周再次上调出厂价10%-20%的幅度，机构预计超高功率石墨电极价格或较现价再翻一倍。
早盘数据看盘： 今日技术面：偏空 今日消息面：中性 【MSCI未来可能纳入195只中盘股】 【7月解禁规模增至2154亿元】 【茂县突发山体垮塌 相关A股公司影响有限】 【两市融资余额减少23.54亿元】 【中国央行今日净回笼500亿元】 今日资金面：偏空 截止午盘，当前自然涨停：10只 ；当前自然跌停：5只；实时上涨股百分比：75.01% 涨停被砸股数8只，早盘赚钱效应不错。
自 上周三(6月21日)A股成功加入MSCI以来，借道沪深股通的北上外资呈现“买买买”的积极态势。 随着MSCI成分股的最终揭榜，A股市场中“价值投资”的理念再次得到强化。 上周五(6月23日)是A股“入摩”后的第三个交易日，东方财富Choice数据显示，6月21日至6月23日的三个交易日里，北上外资总计净流入44亿，其中近30亿资金布局MSCI中国的成份股，合计买入17股。 在每日的沪深股通十大活跃成交榜上，除京东方A外，绝大多数是MSCI中国成份股，海康威视、贵州茅台、美的集团、伊利股份、云南白药、方正证券、东阿阿胶、青岛海尔、恒瑞医药、长江电力、格力电器等遭外资抢筹，净买入金额均超亿元。 其中海康威视净买入额超12亿元，贵州茅台、美的集团净买入额也在2亿元之上。 (数据来源：东方财富Choice数据) A股被纳入MSCI是外资“北上”热情提升的重要因素。A股成功纳入MSCI，有助于提升其在国际资本市场中的地位，吸引全球投资者更为密切地关注中国市场。 一方面，除了QFII和RQFII等方式之外，目前外资主要通过沪股通和深股通进行配置，因此纳入决定短期内对“北上”资金产生积极影响。 另一方面，由于A股纳入MSCI将从2018年6月开始，部分资金存在提前布局的目的。 ▪ 华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，“未来MSCI估值体系可能会向国外市场靠拢，家电、消费行业的上涨已反映出了这一趋势，之前A股炒作的是小而美，但从去年下半年开始，已与港股接轨，成长股估值水平下滑，而绩优股估值则往上涨。” ▪ 海润达资产总经理兼投资总监仇天镝认为，“MSCI成分股作为一种指数配置，入围成分股的肯定都是一些国内各行业具有代表性的龙头企业，属于行业内一二线蓝筹的范畴，所以他们给国内价值投资起了一个引导作用。” ▪ 国金证券策略李立峰团队表示，潜在纳入MSCI的222只成分股均为大盘蓝筹股，在“消费、金融”等板块占比较大。考虑到后续随着外资机构(QFII/RQFII)陆续更多进入A股，主要聚焦“稀缺、绩优、具备超级品牌价值”的公司，给予工商银行、中国平安、贵州茅台以及上汽集团等“超级品牌”概念一定的估值溢价。 6月以来 互联互通“北热南冷” 实际上，嗅觉灵敏的外资早在A股第四次叩关MSCI之前，已经盯上了绩优的大消费白马股。今年6月以来，互联互通资金流动由“北冷南热”变为“北热南冷”，外资“北上”流入A股的热情有所提升。 统计数据显示，A股加入MSCI之前，从成交净买额来看，6月1日至21日，沪股通累计为36.18亿元，而沪港通下的港股通累计为14.65亿元。 6月5日至15日的9个交易日，沪港通下的港股通有7个交易日的成交净买额为负值。其中，6月13日沪港通下的港股通成交净买额为-13.86亿元，相比之下，沪股通同期成交净买额为负值只有3个交易日。 深股通成交净买额也明显超过深港通下的港股通。其中，深股通单日成交净买额超过10亿元有4次，而深港通下的港股通只有1次。 而6月21日以后的三个交易日，“北热南冷”的格局延续，统计数据显示，沪股通6月21日至23日的三个交易日累计净流入13.1亿元，而沪港通下的港股通净流入11.38亿元；而同期深股通累计净流入31.56亿元，深港通下的港股通累计净流入15.57亿元。 而赚钱效应显然是吸引北上资金积极扫货白马股的重要原因，近期A股市场上，漂亮50、白马股较中小创股票强势。而外资一直以来偏爱低估值的大盘股，是此轮白马股行情的主要推动者之一。 下半年风格即使切换 大幅转弯概率较低 而多只白马龙头股也不负众望，比如海康威视、格力电器、美的集团股价均不停刷新历史高位，招商银行和中国平安等也阶段性爆发，今年以来涨幅分别超30%和40%。 那么在白马股连续上涨后，估值有所抬升，市场风格是否会进行切换呢？ ▪ 海富通基金表示，今年上半年形成了一个较为极致的行情，整个A股市场以上证50为主的价值股获得了明显的超额收益，因此不排除因为纳摩而利好兑现，上证50为主的价值股有一定回调的可能性。 海富通基金并表示，但基于全年的无风险收益率难有较大幅度下降的判断，即使切换，市场对盈利的确定性要求或难有实质性下降。金融体系去杠杆可能是持续整个下半年的过程。 此外，由于资金有一定的惯性，即使三季度略微有所活跃，但新增大量资金的可能性不大，大幅度转弯概率较低。
机构观点 兴业证券： 短期不确定性逐渐消除，反弹窗口将延续。市场此前对6月行情预期悲观，而6月风险偏好反而将在预期达到低点、风险事件靴子落地后逐渐回暖，当前的市场表现也印证了这一逻辑和结论。6月的流动性整体平稳、A股成功纳入MSCI、联储加息落地，短期不确定性逐渐消除后，反弹窗口将延续。 长江证券： 6月以来，主要指数均出现了一定程度的反弹，这也让市场对于“五穷六绝七翻身”的七月市场有了一定的期待，但是市场能否在七月份继续上行，主要取决于流动性能否超预期宽松，这一点目前持有相对谨慎的态度。对于七月份的流动性预期不宜过于乐观，对指数的判断仍然较为谨慎，预计市场中结构性机会仍然将强于指数机会。龙头整体仍然有持续的配置价值。推荐以价值型行业的龙头作为基础的配置底仓，包括金融、消费电子、零售。此外，建议考虑提前布局一些目前具有待修正的预期的板块。 天风策略： 市场风险偏好处于修复阶段。上周，市场由于万达的黑天鹅事件出现较大波动，除非事件进一步发酵，否则市场反弹窗口期大概率没有结束。可从四个方面选取性价比最高的股票：被纳入MSCI222只个股名单，且前期滞涨的二线白马；短期博超跌股票的估值弹性；中报业绩可能超预期的个股；有优质资产的混改标的，包括央企混改预期差最大的建筑板块和具备优质资产的地方混改标的。 巨丰投顾： 沪指在上证50及白马股推动下率先反弹，但遭遇60日、120日均线强压力而出现调整。周四周五经过连续两天的上突下探，大盘逐步消化上方套牢筹码。经过震荡后，大盘将重拾升势。建议投资者重点关注半年报大幅预增的错杀股和具备估值优势的大蓝筹。
来源：东方财富网
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