新闻驱动：

1. 外汇局：积极适应外汇管理新常态，切实维护国家经济金融安全。

2. 上期所：把主动防范化解期货市场风险放在更加重要位置。

3. 8月A股两市合计约212.29亿股解禁，仅次于2月的262.86亿股，参考市值约2344.99亿元。

行业驱动

1. 锂辉石报价单日上调55%关注锂矿资源股。机构认为，特斯拉Model3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年；再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展，自2010年以来全球锂电池总产量年均增速在25%以上，2017-2018年全球锂资源供给同比增速为20%和21.6%，而今年全球动力锂电池产能增速为127%。作为21世纪的能源金属，锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。雅化集团（002497）国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。天齐锂业（002466）子公司泰利森（持股51%）是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。

2. 市场需求旺盛硅晶圆持续缺货价格进入上升期。点评：目前全球硅晶圆厂还没有扩建硅晶棒铸造炉新厂计划，后续缺货问题将更为严重。因此，硅晶圆厂将在第3季末与各大半导体厂重启明年合约价谈判，预期明年价格仍将逐季调涨。业内预估，明年全年12寸硅晶圆价格可望较今年再涨3-4成。而此前日本胜高已决定5月起砍掉大陆企业武汉新芯的硅晶圆订单，优先供货给台积电、英特尔、美光等大厂，加大大陆半导体硅晶圆供给不足困境。业内预期硅晶圆缺货情况将会延续到明年，甚至到2019年。上市公司中，太极实业（600667）RR与 SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与 SK海力士12 英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技（600584）RR已掌握集成电路封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位，已成功进入国际著名半导体全球采购链。

3. 持续供应不足，环氧乙烷价格不断上调。点评：近期环氧乙烷商家报价不断上调，市场景气向好。业内认为，由于前期市场供应不足，当前走货普遍良好，虽然新装置投产，但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。上市公司中，科隆股份（300405）是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。永安药业（002365）环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%。

题材驱动：

1. 阿里与无锡打造物联网小镇产业落地加速推进。8月1日，阿里云与无锡市高新区签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台（飞凤平台）项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器集主流通讯协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。点评：自去年5月NB-IoT标准冻结以来，国内三大运营商加速物联网建设，目前部分城市已经进入商用阶段，产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初，国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下，物联网应用有望迎来爆发。上市公司方面，设备厂商中兴通讯（000063）RR、物联网平台企业宜通世纪（300310）等有望在物联网发展中受益。

2. 全程无人分拣中心首亮相快递自动化渐成趋势。京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算，在同等场地规模和分拣货量的前提下，每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力，自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统，其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。点评：发改委此前已印发《“互联网+”高效物流实施意见》，提出要构建物流信息互联共享体系，提升仓储配送智能水平。随着国内电商和快递企业纷纷上市，如何通过自动化来降低快递分拣环节的人力成本，正在日益受到资本关注。A股公司中：永利股份（300230）收购了从事智能化分拣系统的欣巴科技；诺力股份（603611）收购了从事智能化物流系统集成的无锡中鼎；音飞储存（603066）日前与唯品会签订了自动化服务合同。

3. 陶瓷电容龙头盈利创新高行业下半年延续高景气。业内认为，汽车电子、手机快充等领域发展带动MLCC等被动元件需求爆发式增长，日、韩等高市占率企业的产能加快投向车用等高端市场，中国台湾和内地企业也吸取上一轮盲目扩产教训，行业连续四个季度量价齐升但未见大规模扩产计划，尤其是中低端产能。从供需情况看，下半年旺季到来，行业景气度将继续提升，可继续关注我们此前提示的风华高科（000636）、三环集团（300408）等国内MLCC行业龙头。

4. 中蒙自贸区联合研究即将启动相关公司受关注。据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。业内表示，中国连续十多年保持蒙古最大贸易伙伴国地位，2016年，双边贸易额46.1亿美元，占蒙对外贸易总额的60%。特别是今年上半年以来，双边贸易额达到31亿美元，同比增长44.2%。中国对蒙投资也在稳步增长。截至今年6月，中方对蒙非金融类直接投资达到41亿美元，占蒙吸引外资总额的30%，成为对蒙投资的第二大外资来源国。中蒙自贸区一旦落实，为相关公司业务提供新的机遇。锦州港（600190）是内蒙古东部资源出口中国和通过中国过境的最近的出海通道。宏润建设（002062）在蒙古国合作开发百万平米地产项目。

5. “智能机器人”重点专项指南发布部署六大方向.按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。点评：我国机器人产业有望受益于人工智能技术的发展从而实现产品升级。人口红利到期，劳动力成本上升也将推动机器换人。国家各项扶持政策不断落地将支持机器人产业发展。相关概念有三丰智能（300276）、康力电梯（002367）RR等。

6. 上半年A股网络游戏公司超七成盈利。数据显示，在47家A股网络游戏概念股上市公司中，截至目前已有39家披露了今年上半年财报预告。其中，净利润增长企业达28家，占比达71.79%；净利润下滑企业8家，占比20.51%；亏损企业仅为3家。按照预告净利润同比增长下限计算，净利润预计增长一倍以上的企业有6家，占比为14.63%，分别为北纬通信RR、天神娱乐、凯撒文化、中南文化、天沃科技和世纪华通。天神娱乐、游族网络、巨人网络、恺英网络、昆仑万维、三七互娱、完美世界上半年净利润预计都在3亿元人民币以上，领跑A股游戏市场。大东南、大唐电信RR预计亏损。

公司驱动：

1. 金石资源发布异动公告表示6、7月份产品销售价格已有所回落。

2. 西宁特钢（600117）因股价异动8月2日停牌一天核查。

3. 怀新资讯获悉，受益于氯碱行业景气上行，嘉化能源（600273）RR上半年氯碱业务实现销售收入4.52亿元，同比增长35.16%；其中烧碱产品收入4.02亿元，同比增长53.51%。数据显示，2017年以来烧碱价格持续上涨，一季度烧碱均价同比上涨达83%，二季度价格略有波动，但仍保持高位。烧碱下游氧化铝、钛白粉、粘胶短纤等需求增长稳定，而由于与烧碱联产的盐酸、液氯景气低迷，加之环保监管趋严，氯碱行业开工率较低，烧碱供给未来预计仍较紧张。公司目前氯碱产品年产能为29.7万吨，且具备热电联产一体化优势，未来有望继续受益于氯碱行业景气度提升。此外，公司非公开发行股票募集资金已经到位，未来伴随原有业务稳定增长，以及非公开发行各个项目逐渐落地，公司业绩有望持续增长。

4. 怀新资讯获悉，双环传动（002472）与大客户深度绑定，桐乡自动变齿轮业务得到逐步放量。公司于2015年与上汽变合作在桐乡成立自动变齿轮子公司，为上汽变独家供应全自动变速器（DCT360）的全套齿轮，前两期共计募投60万套自动变速箱齿轮产能，预计今年将贡献2-2.5亿元收入，2018年贡献5-6亿元收入。同时，公司积极和其他客户开展合作，与盛瑞传动达成战略合作协议，拟在潍坊组建合资公司，重点合作8AT等系列零件产品的研发制造。公司通过2年在自动变齿轮的技术沉淀，未来将逐渐开拓新客户开花结果，自动变齿轮业务有望迎来爆发式增长。此外，公司的乘用车、工程机械、电动工具等齿轮产品销量也稳步提升，公司全年业绩持续增长可期。

5. 中航机电（002013）公开发行可转债获行业主管部门同意，将2日复牌。拟募资不超过21亿元，涉及收购新航集团100%股权、宜宾三江机械100%股权、投资于航空产业化项目及补充流动资金等项目。新航集团主要为国产飞机及其发动机生产配套专业化产品，今年1至4月净利938万元。宜宾三江机械主要生产航空航天及兵器配套产品、汽车零部件、塑编机械设备等，1至4月净利512万元。

6. 亨通光电（600487）RR子公司亨通高压中标两个海底光电复合缆及附件招标项目，总金额3.17亿元。公司表示，本年度已公告在手海缆中标总额7.61亿元，是2016年公司海洋工程业务收入的1.85倍。

7. 金信诺（300252）拟以不超过每股28元的价格进行回购，金额不超过2800万元，预计回购约100万股，占总股本的0.22%。

8. 思源电气（002028）RR7月获上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）买入266.4万股，价格区间为15.55至16.3元，持股总量达到3801万股，占总股本的5%。上海承芯成立于今年1月，认缴出资额方面，上海承芯集成电路有限公司出资1.5万元，上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）出资15亿元。

9. 方大炭素（600516）RR回复上交所称，受钢材价格上涨等因素影响，炼钢用石墨电极需求量出现增长。公司产能利用已经饱和，短期内无扩产计划。另外，随着针状焦等原材料价格持续上涨，原有低价原材料的将逐步消耗，公司产品原材料成本会上升。公司石墨电极产品价格从6月份的36000元/吨左右上涨到7月份的78000元/吨。目前的石墨电极价格是短期的市场行为，不代表市场价格的长期水平，预计长期将难以维持。

10.科大讯飞（002230）RR公告，公司主导编制的《中文语音合成互联网服务接口规范》和《中文语音识别互联网服务接口规范》2项国家标准获得批准发布。

11.宜宾纸业（600793）拟定增7.95亿用于整体搬迁技改。

12.南京银行（601009）RR定增不超140亿补充核心一级资本。

13.北京利尔（002392）子公司发起设立中国菱镁矿业有限公司。

14.爱康科技（002610）1亿元出售旗下光伏电站，获税前利润约3500万元。

15.中路股份（600818）公告，某创业板公司拟并购英内物联，公司持有后者28%股权，该部分股权交易对价为2.52亿元。

16.创业环保（600874）RR中标约7.8亿元PPP项目。

17.黑牛食品（002387）获政府补贴1.5亿元。

18.龙蟒佰利（002601）已累计耗资近4.55亿元回购2868万股。

19.联络互动（002280）5名高管拟在3个月内增持公司股份，累计增持金额不低于1500万元。

20.粤电力A（000539）RR因上网电价上调，将增加4375万元净利。

21.未名医药（002581）拟联合收购一家纳斯达克上市的生物医药公司，交易金额约45亿元人民币。

22.天地源（600665）7.4亿投建佛山市南海区里水镇流潮项目，预计项目竣工可获净利润2.86亿元。

23.新股中曼石油（732619）发行价22.61元，申购上限1.2万股，主营钻井工程服务。

24.新股联合光电（300691）发行价15.96元，申购上限8500股，主营安防监控用的光学镜头。