6月7日晚间,国元证券公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2016年6月8日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,待公司刊登相关公告后复牌。
资料显示,2015年4月3日国元证券曾发布非公开发行A股股票预案,发行价格不低于30.24元/股,数量不超过4亿股,预计募集资金总额不超过人民币121亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
不过,由于去年下半年股市非理性下跌,国元证券在2015年7月3日即跌破增发底价,此后股价一直在低位徘徊。今年1月5日,国元证券公告称,鉴于资本市场环境的变化,公司股价低于2015年5月28日公告的非公开发行股票的价格下限,且批复的有效期已于2015年12月31日期满,公司终止本次非公开发行。
截至昨日收盘,国元证券收于16.72元/股。如果以停牌前20个交易日股票均价的90%计算,国元证券此次的定增价远比去年的定增价具有吸引力。不过,如果仍然想募资121亿元,需要付出的股本约等于去年的一倍,原股东的股权被稀释幅度也会相应增加。