继2月份发行141.25亿美元后，

26家中资发行人在3月份共发行了37笔、

总额225.75亿的美元债券。

棒棒哒?

　　热点

　　事件

　　No.1

　　4月6日，标普将江苏新海连发展集团有限公司的长期企业信用评级由‘BB+’下调一级至‘BB’；

　　同时将新海连集团境外全资附属公司香港智源有限公司的长期企业信用评级由‘BB’下调一级至‘BB-’。以上评级展望皆为稳定。

　　热点

　　事件

　　No.2

　　受惠于“雄安新区”设立的利好影响，华夏幸福近期成为市场关注的焦点，被称为“雄安概念股”。

　　4月6日，华夏幸福公告，拟在中国境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。

-----下面是本周中资海外债券发行概况-----

　　? 4月5日（周三）

　　市场表现：美国公债收益率下跌，指标10年期美债升4/32，收益率报2.334%。30年期公债收益率下跌1个基点，至2.981%。油价飙升及对即将到来的法国大选担忧减弱，似乎止住了欧元区公债收益率的下行走势。

　　新债发行：：景瑞控股有限公司发行一笔RegS、3年期、高级无抵押美元债券，初始价定在8.375%区域。

　　中国石油化工发行3笔不同期限的RegS/144A、高级无抵押、美元计价债券。3年期债券IPT定在T3 + 120bps区域；5年期债券IPT定在T5 + 130bps区域；10年期债券IPT定在T10 + 150bps区域。

　　? 4月6日（周四）

　　市场表现：美国公债收益率小跌，指标10年期美债价格尾盘升4/32，收益率报2.343%，30年期公债价格升9/32，收益率降至2.990%。欧元区公债收益率徘徊在略高于数周低位的水准，德国10年期公债收益率保持在0.25%，接近周二触及的一个月低点0.24%。多数其它欧元区国家公债收益率为持平至小幅下跌。

　　新债发行：兖州煤业股份发行一笔永续NC3、美元计价、固定利息（可重置且包含step-up）、RegS、高级永续资本证券，初始价定在6.25%区域。

　　富豪酒店国际控股发行永续NC5、固定利息（不可重置）、无评级、RegS、美元计价高级债券，初始价定在6.875%区域。

　　?4月7日（周五）

　　暂无新债发行