印纪传媒(002143)1月4日晚间推出非公开发行预案,拟向包括控股股东肖文革在内的5名投资者定向发行股份,以募集不超过25亿元资金用于加码公司娱乐传媒主业。
根据公司披露的预案,本次非公开发行的发行价格,拟不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即31.50元/股,发行股份数量不超过79365075股,发行对象为深圳平安大华汇通财富管理有限公司、长城国瑞证券有限公司、杭州融新航电子商务发展有限公司、上海佑开投资管理中心(有限合伙)和公司控股股东肖文革共5名投资者。上述股东将分别认购31746031股、20952380股、15873015股、7936507股和2857142股,对应的认购金额分别为100000万元、66000万元、50000万元、25000万元和9000万元。本次非公开发行募集资金总额为不超过25亿元,扣除发行费用后将全部用于基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目和补充流动资金。
5名发行对象均已于2015年12月31日分别与印纪传媒签署了附生效条件的《股份认购协议》,均将以现金认购本次非公开发行的股份,所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次发行前,公司控股股东肖文革持有印纪传媒720856720股股票,占公司总股本的比例为65.17%。本次非公开发行股票,肖文革拟认购公司2857142股股票,发行完成后,肖文革的持股比例将调整为61.05%,仍为印纪传媒的控股股东和实际控制人。
公司表示,本次非公开发行,将利于印纪传媒通过资本纽带整合资源,募集资金发展业务同时引入战略合作伙伴,完善全媒体产业布局,优化产业结构,加速推进新媒体业务、加快战略转型步伐,为提高公司盈利能力并保持可持续发展奠定坚实基础,并全力探索打造具有强大实力和传播力、公信力、影响力的国际化大型娱乐传媒集团。