龙建股份28日公告,公司拟以不低于4.68元/股,向包括公司控股股东建设集团在内的不超过10名特定投资者,发行不超过1.92亿股,募集资金不超过9亿元,用于工程项目建设及偿还银行贷款等。
据预案,建设集团同意以1亿元现金认购不超过2136.75万股,锁定期36个月,其他认购对象所获股份锁定期12个月。资金用途上,6.3亿元用于蒙古国阿尔泰至达尔维共计263公里道路工程项目,该项目建设完成后,公司将在4年内收回投资共计9.47亿元,未来带来利润总额为9938.73万元;不超过2.7亿元用于偿还银行贷款及融资租赁贷款。
值得关注的是,公司本次定增方案实为2015年度定增方案的“翻新”。回溯公告,公司2015年9月11日披露定增预案,拟以不低于6.69元/股价格,向包括建设集团在内的不超过10名特定投资者定增不超过1.87亿股,募集资金不超过12.5亿元,其中8.03亿元用于上述263公里道路工程项目、7200万元用于收购黑龙江省北龙交通工程有限公司100%股权、3.75亿元用于偿还银行贷款及融资租赁贷款;建设集团承诺出资1亿元现金认购不超过1794.76万股。方案几经修改终夭折,公司表示终止原因为考虑证券市场发生了较大变化、融资环境和公司业务发展规划等因素,为维护广大投资者的利益决定终止2015年度定增方案。
公司表示,通过使用本次募集资金投入上述项目的实施,不仅可以取得较好的预期收益,更有利于提升公司海外路桥建设业务竞争力,这将为公司加快业务结构拓展,实现盈利模式多元化,全面提升公司盈利能力和竞争优势提供有力支撑。此外,偿还贷款后可改善公司资本结构,降低公司资产负债率和减少财务风险。