中国重工定增方案获国资委批复募资39亿还债

  中国重工(601989)8月9日晚间公告,公司于8月9日收到控股股东中国船舶重工集团公司的通知,中国船舶重工集团公司于近日收到国务院国资委下发的《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》,国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。

  根据中国重工此前披露的定增预案,公司拟以5.43元/股非公开发行不超过7.18亿股,募集资金总额不超过39亿元,扣除发行费用后的募集资金拟全部用于偿还有息负债。其中,公司控股股东中船重工集团及其关联方大船投资、武船投资分别以31.6亿元、4.7亿元和2.7亿元现金认购此次发行的A股股票,且锁定期均为36个月。中国重工称,此次募集的39亿元将全部用于偿还有息负债。

  截至今年3月31日,中国重工总负债1306亿元,资产负债率达到69.1%。中国船舶等六家同行业A股上市公司的资产负债率平均值仅为52.8%,其中“南船”旗下中国船舶的资产负债率为61.42%。在过去三年中,中国重工每年的利息支出金额均高于25亿元。其希望通过39亿元的非公开发行缓解公司资金压力,并提升盈利水平。按照估算,发行完成后中国重工的资产负债率将由69.1%下降为67.04%。

  根据规定,公司本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。按照此前披露的公告显示,中国重工将于8月18日召开2016年第二次临时股东大会审议上述定增方案。