葛洲坝100亿可续期公司债上市 利率创市场新低

  证券时报记者 方海平

  8月24日,葛洲坝集团股份有限公司100亿可续期公司债在是航海证券交易所上市,成为首批成功发行该品种债券的上市公司。此次上市的葛洲坝可续期公司债分为两个品种、两期发行,信用等级均为AAA,两期100亿元发行综合利率为3.34%,创造了同类债券利率的市场新低。

  可续期公司债是指赋予发行人以续期选择权、不规定债券到期期限的新型公司债券,比较贴合大型基础建设项目周期长、资金投入大的融资需求。该品种债券具有“债”“股”双重属性,可作为权益工具入账,并作为企业资本金的补充,改善资本负债结构,同时有助于降低企业融资成本。

  可续期公司债券于2016年3月在上海证券交易所正式推出,成为继可续期企业债、可续期中票之后,国内交易所公司债市场出现的永续类的新型债券。此次上市100亿元可续期公司债葛洲坝也成为首批成功发行该品种债券的上市公司。

  海通证券党委书记周杰在上市仪式上透露,葛洲坝此次上市的100亿可续期公司债在同类企业中具有标杆意义。它为葛洲坝的资产负债率降低了5.4个百分点,有效改善了公司的资产负债情况,这批债券的票面利率创下市场新低,为公司节省融资成本上亿元。

  葛洲坝集团股份有限公司董事长聂凯表示,葛洲坝自上市以来,充分利用资本市场平台,开展了多次融资并实现了整体上市,获得了快速发展。到目前为止,葛洲坝股本增长了15倍,总资产增长了104倍,净资产增长了66倍,营业收入增长了60倍,年均分红比例超过30%,累计分配现金红利超过40亿元,占公司年均总额的48%。

  据介绍,近三年来,葛洲坝新一届领导班子制定了新的公司顶层战略规划,围绕国际业务、PPP环保领域重点布局,以结构调整、转型升级、改革创新、科技进步为发展动力,对业务模式、治理结构等进行了深度变革。通过投资重组并购环保领域有了较大布局。另外,葛洲坝PPP业务上占有明显优势,获得一批标志性重点项目,年合同金额超过千亿元,2015年,其PPP合同订单占国内总订单的64%。