招商证券(06099.HK)明日(27日)起至9月30日公开招股，拟发行8.91亿股新H股，香港发售占5%，招股价范围为11.54至12.78元，每手200股，入场费为2,581.76元。预计9月30日定价，10月7日挂牌，联席保荐人为招商证券、摩根大通及摩根士丹利。

以招股价范围中位数12.16元计，集资净额104.75亿元，集资所得25%用于经纪及财富管理业务、25%用于拓展机构客户服务及投资交易业务、25%用于向招证国际提供资金、20%为建立新子公司提供资金及5%用于一般营运资金。

该股已引入11名基础投资者，包括腾讯(00700.HK) -5.200 (-2.383%) 沽空 $3.42亿; 比率 8.570% 主席马化腾、周大福、人保集团(01339.HK) -0.080 (-2.424%) 沽空 $2.43百万; 比率 3.665% 旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险(01508.HK) -0.020 (-1.070%) 沽空 $78.66万; 比率 8.626% 、复星国际(00656.HK) -0.560 (-4.480%) 沽空 $1.49千万; 比率 7.464% 、乐视合资子公司Legit Value等，共认购5.55亿股。(jw/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-09-26 16:25。)