IPO融资额大幅下降 中信证券领跑股权承销

证券时报记者 赵春燕

Wind资讯日前公布的数据显示,今年前三季度A股一级市场股权融资总额为13578.98亿元,其中,增发融资金额占比82%;IPO融资金额大幅下滑,第一大IPO江苏银行,募资金额72.38亿元。

从今年前三季度的券商股权融资承销排名来看,中信证券遥遥领先,其次是华泰联合证券以及海通证券

IPO融资额大幅下滑

Wind资讯数据显示,今年前三季度A股一级市场股权融资总额为13578.98亿元,相比去年全年总融资额17568.16亿元只差3989.18亿元,预计全年总融资金额与去年持平,甚至小幅增长。

从融资方式来看,近两年增发占据着绝对主导地位。Wind数据显示,今年前三季度增发融资金额达到11143.68亿元,占所有股权融资金额的82%。首发募资仅772.35亿元,占比为6%;优先股融资金额达到1260.5亿元,占比9%。

自2015年下半年开始,IPO此前的热闹景象不复存在。去年全年IPO总额为1586.14亿元,今年前三季度仅为772.35亿元,上市家数也从223家降至126家。

Wind资讯数据还显示,今年前三季度IPO金额最大的行业为银行业,融资金额达到了142.33亿;紧随其后的是资本货物行业,达132.11亿元;排在第三名的是媒体行业,为102.56亿元。前三名的行业占到了近48%。其中,第一大IPO江苏银行,其募资金额达到72.38亿元,主承销商为华泰联合证券和中银证券。另外,今年前三季度前十大IPO募资金额合计为304.73亿元。

2013年以来,增发融资在股权总融资中所占比重日益增大。Wind资讯数据显示,今年前三季度增发募资额达到11143.68亿元,较去年全年的增发总融资额只差2579.42亿元,预计和去年总融资额持平或小幅增长。其中增发第一大单为长江电力,融资金额422.8亿元。

此外,今年前三季度配股较之去年全年有了大幅的增长,配股发行共10起,融资金额175.94亿元,较去年全年上涨11%;可转债募资发生12起,融资金额226.52亿元,为去年全年两倍。今年前三季度共发生融资事件10起,募资1260.5亿元。值得注意的是,今年前三季度优先股发行共10起,银行业占据8起。

中信证券领跑股权承销

从机构承销排名来看,今年前三季度,中信证券以1655.85亿元承销金额的绝对优势,位列股权承销业务总排行榜的榜首,紧随其后的是华泰联合证券以及海通证券,承销金额分别达到975.54亿元和952.35亿元。

除了上述三家大券商之外,承销总金额排名中列入前十的券商还有国信证券国泰君安广发证券中信建投西南证券、中德证券以及摩根士丹利华鑫。

另外,IPO承销金额排行榜由承销中国核建中信建投夺魁,首发承销总额达到148.17亿元;增发成绩单中,中信证券以承销金额1374.81亿元,承销家数33家的成绩,夺得前三季度第一名。

配股承销以及可转债承销中,中信证券均位列榜首,承销金额分别达到49.35亿元和51.16亿元。