413万元顶格申购富士康 药明康德9个涨停仍未开板

  

独角巨兽富士康,周四(5月24日)发行申购,不容错过。

  备受市场关注的富士康IPO发行,本周就要最终落地。周二(5月22日)确定发行价,周四(5月24日)投资者申购。

  从目前情形来看,富士康拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%,发行价尚未最终确定,但从市场预测的20倍左右市盈率算的话,发行前每股收益为0.9元,则发行价为18元左右。

  富士康招股书中八大募投项目金额为272.53亿元,不过市场人士预计或存在超募可能,募资超过300亿元很有可能。

  本次初步拟定网上发行4.136亿股,顶格申购股份为41.3万股,顶格申购所需配售市值为413万元。顶格申购的话,估计能有60%左右的中签率。

  以最近一年网上发行股份在3-5亿股的新股网上中签率估算,富士康网上中签率为0.15%左右,那么顶格申购的中签概率为60%左右。

  假设以18元的发行价,富士康上市时的市值为约3550亿元,上市后首个涨停(44%)市值就能轻松突破5000亿元。

  对于中签投资者而言,根据假设的发行价中一签的市值为1.8万元,翻倍的话,可以盈利1.8万元。

  从目前已上市的独角兽药明康德来看,截至周五已经9个涨停仍未开板,涨幅已达209%。不过,与富士康可能超募发行不同,药明康德时募资缩水63%发行。

  413万元顶格申购富士康

  在5约17日、18日初步询价过后,富士康的发行价将于5月22日最终确定,并且投资者在5月24日进行申购。

  富士康本次IPO发行股份数约19.7亿股,其中30%即5.91亿股进行战略配售,剩余股份初步计划9.65亿股网下配售,4.14亿股网上发行。

  药明康德涨幅超2倍9个涨停还没开板

  对于富士康如此巨大的IPO募资而言,上市后会有几个涨停还是备受关注。

  从初步的战略配售、网下配售锁定机制来看,预计锁定股份数占到64%,也就是首发一上市就流通的预计在36%左右。如果简单按300多亿元募资算,首发上市流通市值约为100多亿元。

  虽然盘子大,不过富士康上市,也有几大利好因素。首先近期市场回暖,近期上市新股的涨停板数量有所增加;其次,以今年首支上市的药明康德来看,目前已经9个涨停板,涨幅209%,仍未打开涨停板;第三,富士康作为独角兽的稀缺性,市场容易给与溢价。

  药明康德发行价21.6元,如今9个涨停板达66.66元,股价涨幅209%,仍未开板。

  当然,如果根据去年360借壳后的表现,那更是有18个一字涨停版。

  不过,富士康最终上市后表现,首先看发行价如何,如果发行价过高也会透支上市表现,同时该公司本身市值较大,也对上市后表现不利。

  八大募投项目金额273亿元

  那么,富士康募集这么多钱干嘛呢。招股意向书显示,八大募投项目金额为272.53亿元,不过在八大募投项目之外,还有募集资金补充营运资金。也就是说如果募资超过273亿元,将用于补充营运资金。

  募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

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